Сюжет
После смерти Папы Римского от сердечного приступа Коллегия кардиналов собирается на конклав для избрания нового понтифика. Руководит процессом декан Кардиналов Томас Лоуренс. Их удивляет прибытие архиепископа Винсента Бенитеса из Кабула — мексиканца, который утверждает, что Папа тайно сделал его кардиналом. Бенитес ранее занимался миссионерской работой в зонах военных конфликтов.
Четыре основных кандидата на пост Папы — это:
Альдо Беллини, американец-либерал, сторонник политики предыдущего Папы.
Джошуа Адееми, нигериец с социально консервативными взглядами.
Джозеф Трембле, канадец-умеренный консерватор.
Гоффредо Тедеско, итальянец-традиционалист, выступающий за отмену реформ Второго Ватиканского Собора.
Беллини, не стремясь стать Папой, открыто заявляет, что его цель — не допустить избрания Тедеско. Перед первым голосованием Лоуренс произносит проповедь, призывающую принять сомнения и неопределённость, что некоторые кардиналы расценивают как попытку завоевать поддержку.
Бенитес рассказывает Лоуренсу, что был близок с Папой, который даже оплатил ему поездку в Швейцарию для медицинского обследования, позже отменённого. Лоуренс также узнаёт, что Папа потребовал отставки Трембле за несколько часов до своей смерти, но Трембле это категорически отрицает.
На первом голосовании ни один из кандидатов не набирает двух третей голосов. Либералы объединяются вокруг Адееми, что вызывает недовольство Беллини из-за гомофобии нигерийца. Беллини обвиняет Лоуренса в тайном стремлении занять пост Папы, но тот это отрицает.
Нигерийская монахиня Шануми, выполняющая обязанности домработницы, разоблачает Адееми, раскрыв их тайную связь, приведшую к рождению сына, которого отдали на усыновление. Лоуренс вынужден хранить это в тайне, но слухи начинают подрывать кандидатуру Адееми.
Беллини переводит свою поддержку Трембле, чтобы блокировать Тедеско. Однако Лоуренс обнаруживает, что Трембле причастен к взяточничеству, чтобы обеспечить себе голоса. Лоуренс публично раскрывает этот скандал, уничтожая шансы Трембле.
В разгар событий террорист-смертник атакует Ватикан, убивая множество людей и повреждая Сикстинскую капеллу. Тедеско призывает к войне против ислама, но Бенитес отвечает, что насилие не должно порождать насилие. Его слова трогают кардиналов, и они избирают его Папой Иннокентием XIV.
Лоуренс позже узнаёт, что у Бенитеса был отменён медицинский визит для проведения лапароскопической гистерэктомии. Бенитес признаётся, что он интерсекс, но считает себя таким, каким его создал Бог. Лоуренс соглашается хранить его секрет, слушая ликование толпы, приветствующей нового Папу.
