Сюжет
Фильм начинается в супермаркете, где безымянная мать (Эми Адамс) находится со своим двухлетним сыном (Арли и Эммет Сноуден). Мать сталкивается с подругой Салли (Эдриенн Роуз Уайт), которая спрашивает, как у нее дела. Она откровенно отвечает, что материнство лишило ее той личности, которой она когда-то была.
Мать заботится о сыне, пока ее муж (Скут МакНэри) часто отсутствует на работе и почти не видится с ними. Несмотря на любовь к сыну, она рассказывает, как ненавидит некоторые обычаи, ожидаемые от матерей, такие как общение с другими женщинами в клубе "Книжные малыши". Мать смущается, когда ее сын начинает повторять слово "черт" вместо своего имени, когда ведущая клуба спрашивает детей их имена. После этого к ней подходят три другие матери — Мириам (Мэри Холланд), Джен (Зои Чао) и Лиз (Арчана Раджан), которые считают Мать веселой и забавной, несмотря на ее невозмутимость.
Сын указывает на пушистое пятно на спине Матери. Она смотрит в зеркало и видит что-то вроде белых волос на пояснице, а также замечает, что ее зубы становятся острее. Когда Муж возвращается домой с работы, она рассказывает ему об этом, но он не придает значения тому, что это может быть. Кроме того, Муж почти не помогает по дому и ожидает, что Мать будет делать все сама, что раздражает ее и заставляет рычать.
Мать замечает шишку на пояснице. Она прокалывает ее иглой, из которой вытекает гной, но затем из места вылезает длинный клок волос.
Позже днем Мать идет с сыном в парк. Три собаки дружелюбно подходят к ним, но, похоже, не принадлежат никому в парке.
Пока Муж снова уходит на работу, Мать пытается сблизиться с сыном, разрешив ему рисовать так, чтобы он мог пачкаться, не испортив ничего дома. Все выходит из-под контроля, и мальчик убегает. Мать пытается догнать его, но поскальзывается на краске и падает на спину.
Ночью Мать находит Сына, принесшего дохлую крысу. Снаружи она обнаруживает кучу мертвых животных, которых, похоже, принесли другие собаки из района. Мать подходит к ним, думая, что они дружелюбны, как собаки в парке, но те начинают нападать на нее. Она просыпается от сна и видит, что Сын держит перед ней большой кусок экскрементов. Когда Мать принимает душ, она обнаруживает шесть дополнительных сосков.
Мать идет в библиотеку и берет у библиотекаря Нормы (Джессика Харпер) книгу о звериных трансформациях у людей. Она читает о материнских инстинктах, сходных с собачьими. Мать начинает принимать свои изменения, называя себя "Ночная сучка". Она присоединяется к другим собакам ночью, которые, как подразумевается, тоже являются матерями из "Книжных малышей", так как они следуют за Матерью так же, как в реальной жизни. Ее новая уверенность в себе также возвращает искру в отношениях с Мужем. Гуляя с сыном, она даже начинает есть, как животное, используя руки и лицо вместо приборов.
Мать пытается вернуться к своей работе над искусством. Она встречается со старыми коллегами из своей галереи в ресторане, но чувствует себя проигнорированной. Она разговаривает с женщиной по имени Ная (Элла Томас) о ее опыте материнства и о том, что это не мешает Найе заниматься работой. Мать пытается есть капусту, но ей трудно ее проглотить. Затем она вскакивает и начинает рычать и лаять на женщин, прежде чем есть мясо с тарелок других людей.
В конце концов Мать сталкивается с Мужем из-за его недостаточной помощи в воспитании сына и того, что он ожидает, что она будет делать все сама. Они соглашаются на раздельное проживание, но Сын начинает скучать по отцу. Превратившись в Ночную сучку, Мать случайно забивает до смерти семейного кота.
Мать начинает создавать больше произведений искусства, вдохновленных ее временем в роли Ночной сучки. Она проводит собственную выставку, куда приходят другие матери, бывшие коллеги, Муж и даже Норма.
Мать и Муж мирятся, так как он теперь понимает, что были вещи, которые она не могла ему рассказать. Они вместе с сыном устраивают семейный пикник.
С началом титров Мать рожает второго ребенка, дочь. Затем слышен вой.