1966 год. Москва. Талантливый хирург профессор Преображенский работает в челюстно-лицевом отделении, он мечтает создать институт красоты, но ему не разрешают. Молодой амбициозный хирург Игорь Зорин за спиной профессора проводит «левые» операции и профессор вынужден его уволить. Преображенскому и Зорину приходится провести сложную операцию работнику КГБ.

В ролях
Лев Преображенский-Денис Шведов
Зося, сестра Льва-Мария Андреева
Игорь Зорин-Пётр Скворцов
мать Игоря-Юлия Ауг
Марина-Агния Дитковските
Левонян-Амбарцум Кабанян
Гена-Павел Чинарев
Кац-Владимир Мишуков
Марьянова-Екатерина Волкова
Следователь-Артем Цуканов
Наташа-Софья Лебедева

Серия 1-2

Зося, сестра Льва, на вечеринке у подруги знакомится с молодым человеком Геной, тот начинает ухаживания. Зося включает свет, на лице у девушки шрамы. Зося звонит брату Леве и просит её забрать. Брат успокаивает девушку и обещает что она будет счастлива.
На работе тоже неприятности, молодой хирург Игорь Олегович проводит «левые» операции. Лев объясняет молодому коллеге что пациентка психически не здорова, та грозится что пожалуется в Минздрав. Лев предупреждает Игоря чтобы тот был осторожнее, объясняет что у большинства клиентов проблемы психологические. Амбициозный Игорь говорит что в его клинике будет все по другому. Они ссорятся, Лев увольняет Игоря.
Преображенский едет в Министерство, там еще не решили нужен или нет стране институт красоты. Он показывает фото пациентов после аварий, ранений. Одна из чиновниц возражает, говорит что наш человек красив внутренним миром. Лицо человека трогать не нужно. Опыта нет. Платная медицина у нас не возможна.
Льва предупреждают что на него приходят анонимки.
Игорь любит красиво жить, покупает модные шмотки которые достает ему подруга.
Зося знакомит брата с Геннадием, тот говорит что он из Сибири, приехал учиться и работает слесарем, живет в общежитии. Лев говорит что Зося не сможет жить в общежитии. Геннадий уходит.
Лев спит с медсестрой Люсей, рассказывает ей что отправил маленькую сестру к родственникам в Саратов, там загорелся дом и Зося получила ожоги. Ночью звонок в дверь, человек из КГБ забирает профессора с медсестрой, говорит что они коллеги, «у нас операция, у вас операция». Важный человек попал в аварию. Помощник профессора пьян, пришлось вызывать Игоря. Операция очень сложная. Игорь предлагает шить конским волосом, Лев предлагает взять жир из бедра. После блестящей операции их везут в КГБ, объявляют что институт красоты пока открыть не возможно, но можно открыть экспериментальное отделение. Игорю не нравится игра по чужим правилам, говорит что мы теперь друзья по несчастью. Льву показывают операционные, свой кабинет Лев отдает под ординаторскую. Гена с цветами приходит к Зосе, готовит там кушать. Лев приезжает навестить пациентку, дочь дипломата, говорит что все заживает быстро. Она предлагает помощь, деньги. Лев отказывается. Дома Льва ждет сюрприз, Геннадий в постели с Зосей. Лев прогоняет парня, Зося требует не вмешиваться в её жизнь. Популярная артистка просит улучшить её лицо, Лев отговаривает, Игорь говорит что можно и подтянуть и обещает сделать ей грудь.
Люся хочет познакомиться с Зосей, Лев отвечает что не пришло время.
Отделению нужны хорошие врачи, приглашают Левоняна, при имени Преображенский тот соглашается перейти.
Игорь получает журнал из-за рубежа, там описана операция подходящая для Зоси. Лев приглашает Игоря к себе домой чтобы познакомить со своей сестрой. Игорь предлагает операцию, Лев говорит что таких методик у нас нет.
Лев предлагает Игорю работу за границей в обмен тот должен жениться на Зосе чтобы вывезти её за рубеж и сделать там операцию.

Серия 3-4

Лев сообщает Геннадию что тот не подходит Зосе, предлагает деньги чтобы тот оставил сестру. Гена берет деньги и уходит, Лев говорит сестре что хотел его проверить.
Зося очень расстроена. Лев просит прощение. Гена оставляет деньги в почтовом ящике.
Марьянова против чтобы её оперировал Игорь, Лев берет в ассистенты Левоняна. После успешно прошедшей операции Лев советуется с Левоняном на счет операции для мальчика. Игорь нервничает, статью о нем не напечатали. Он звонит Зосе и приглашает её в театр. Игорь заступается за Зосю в парке и его избивают хулиганы. Зося обрабатывает раны, Игорь говорит что «вечер удался».
Представитель КГБ составил список сотрудников и просит у Льва мнение о каждом. Лев выбрасывает список в корзину. Левонян употребляет наркотики, его находят на полу без сознания анестезиолог и оказывает помощь.
На улице Льва сажают в машину и везут к криминальному авторитету Геле, с которым Лев был знаком во время войны, у того пулевое ранение. Лев говорит что он не делает такие операции тем более без ассистента, но ему приходится.
Мать Игоря знакомит его с девушкой Наташей.
У Льва день рождения 45 лет, Зося дарит ему подарок, Лев рассказывает Зосе про его планы на счет Зорина и операции.
На прием ко Льву приходит красивая женщина Марина, в знак благодарности она хочет пригласить профессора в ресторан, Лев не может. Марина просит его номер телефона у Люси, та отказывает.
Марьянова очень довольна результатом операции. Игорь просит написать статью, Лев считает что это преждевременно. Лев сообщает начальству что нужны командировки и обмен опыта за границей.
Сотрудники Льва приготовили на день его рождения коллективное поздравление после которого его поджидает Марина на машине и предлагает подвезти. Люся очень переживает, звонит домой Льву и узнает что тот не ночевал дома.
Гена находит Зосю, говорит что её любит, рассказывает что он не брал деньги.

Серия 5-6

Лев и Зося опять ссорятся из-за Гены, Лев против жениха «не из нашего круга».
Зося идет в общежитие к Геннадию и слышит разговор его матери, которая настроена против девушки. Зося уходит.
Мать Игоря купила билеты в кино для него и Наташи, в кино молодые целуются. Наташа признается Игорю что она девственница, Игорь сообщает что не собирается жениться. Наташа хочет отомстить его матери за то что та её обманула, сказав что Игорь её любит.
Важный человек просит втайне восстановить его дочери девственность перед свадьбой, девушка говорит что покончит собой, она не хочет начинать жизнь с вранья. Люся успокаивает девушку.
Игорь делает предложение Зосе, говорит что после операции за рубежом она сможет вернуться к Гене, а он останется.
Лидия, жена Вепрева, просит сделать операцию как у Марьяновой. После отказа Льва она идет к Игорю.
Зося звонит Игорю и просит помощь: Гена сам себя покалечил, Игорь проводит операцию, пришивает пальцы. Игорь интересуется за что Зося любит Гену, та отвечает что Гена добрый, простой.
Марина знакомит Льва с московской богемой. Домой ко Льву приходит КГБшник, показывает новый номер газеты, и говорит что получено разрешение на командировку в ГДР. Вепрев вызывает Игоря и говорит ему про разногласия с Преображенским, ему нужны молодые кадры на замену профессора.
У Преображенского уже не впервые сильное головокружение.
Люся очень хочет ребёнка и приглашает мужчину по вызову.
Лев сообщает Игорю что подает его кандидатуру на зарубежную командировку и про то что в отделении есть стукач. Гадалка сообщает Зосе что её суженый носит белое.
Операция одна за одной, все врачи измотаны. Анестезиолог Кац возмущается, хочет прибавку к зарплате. Люся сообщает Льву что она беременна, Лев настаивает пойти к знакомому гинекологу. Левонян берет больного мальчика к себе домой до операции, мальчик сбегает из автобуса. Левонян едет к Кацу и вместе они находят Мишу на кладбище, Миша оказался сыном анестезиолога.
Зося сообщает брату что выходит замуж за Игоря. Зося находит брата в обморочном состоянии на полу.

Серия 7-8

Зося вызывает скорую, Лев говорит что от переутомления. В забытьи он проговорился что кто-то убил хирурга. Миша отказывается идти с отцом, Левонян ведет его к себе. Жена Левоняна беспокоится о здоровье мужа, у него проблемы с ногой. Перед операцией Миша мирится с отцом.
Боясь за своё здоровье Лев торопится устроить жизнь сестры, просит Игоря побыстрее жениться. Гена приходит к Игорю на прием и говорит что будет бороться за Зосю, так просто её не отдаст. Игорь меняет импортные джинсы на силикон.
Лев делает перевязку Геле и намекает что знает об убийстве хирурга, предупреждает что его пасёт КГБ. Лев с Люсей приходят к гинекологу, Люсе становится «плохо». Доктор откладывает осмотр. Марина долго ждала Преображенского, он признается ей в любви но не может быть с ней из-за ребенка.
Зося рассказывает Игорю про обморок брата. Игорь приглашает Зосю в ресторан «отметить помолвку», там их видит Наташа и оскорбляет Зосю. Лев боится что не сможет оперировать, у него дрожат руки, он рассказывает Люсе что Игорь собирается уехать навсегда. Звонок из министерства спорта, срочно нужна помощь лучшему форварду страны.
Во время операции у Преображенского резко падает зрение.
Игорь просит Левоняна помочь провести операцию для жены Вепрева, Левонян отказывается. Преображенскому грозит слепота, но он не хочет лечиться. Зося приходит к Геннадию и объявляет ему что выходит замуж.
У Гены «начинается гангрена», он обвиняет Игоря. Наташа врет матери Игоря что они собираются пожениться. Игорь в гневе прогоняет Наташу и говорит матери что женится на другой, мать против его поездки за рубеж.
Марина предупреждает Льва что он многое о ней не знает и что Игоря нельзя отпускать за границу. К Игорю приходит Вепрев, говорит: «Что ты натворил? Собирайся». Мать боится что Игоря арестуют.

Серия 9-10

Вепрев просит Игоря написать подробный отчет об эксперименте, у Гены гангрена двух пальцев, ампутация. Вепрев предлагает Игорю два пути: суд, тюрьма или командировка длительная в Казахстан.
Гена признается Зосе что он сделал это специально чтобы навредить Игорю.
Марина признается Льву что она работает на КГБ, её заставили познакомиться с Преображенским чтобы убедиться что профессор сможет прооперировать особенного пациента. Марна настаивает: «Мы должны быть вместе».
Ко Льву приходит следователь Голованов, расспрашивает про убитого хирурга, берет подписку о невыезде. Бандиты ставят профессору ультиматум: если он не приедет его сестре будет плохо. Балерина Большого театра просит сделать ей операцию на животе. Игорь после пьянки проспал операцию. Люсе нужны деньги она ищет подработку. Игорь приходит к Зосе, делает ей предложение и знакомит с матерью. Они договариваются завтра встретиться у загса. Мать против «калеки», Игорь ссорится с матерью. У профессора опять на короткое время пропадает зрение. Игорь признается Льву что начал делать операцию жене Вепрева и просит закончит операцию. Лев отправляет Лидию домой.
Лев подозревает свою помощницу в доносах, он просит чтобы она позвонила своему куратору и сообщила про операцию для жены Вепрева.
На Люсю нападает клиент, у неё выкидыш. Люся просит чтобы не сообщали Преображенскому.

Люсе помогает молодой врач Женя Утин, влюбленный в Люсю. После больницы Женя привозит Люсю домой, ухаживает за ней. Приходит шантажист, Люся отдает ему часть денег, Женя с кухни слышит их разговор, на улице догоняет негодяя, бьёт его и говорит что это его ребенок.
Зося собирается в ЗАГС, звонок в дверь, ей сообщают неприятную новость что брат в попал в беду. Следователь показывает Льву фото Гелы и говорит что это очень большой человек в воровском мире и очень опасен. В кармане убитого хирурга нашли записку адресованную Преображенскому. Звонит Зося и просит Льва прийти в кабинет Зорина, там Лев застает Зосю, Гелу и его помощника Тимура. По настоянию Гелы Лев извиняется перед следователем, говорит что у него срочная операция, тот уходит. Гела собирается уехать из страны и просит вшить ему драгоценные камни. Лев отвечает что не может провести операцию по состоянию здоровья, но ради сестры он решается. Увидев кровь Тимур, помощник Гелы, забирает камни и сбегает. Во время операции Льву становится плохо, он падает в обморок. Вовремя появляется Игорь, просит Зосю вызвать скорую и заканчивает операцию. Лев отказывается ехать в больницу. Игорь оставляет на столе заявление на расчет и уходит.
Преображенскому объявляют что сегодня будет очень секретная операция, нужно подобрать самых надежных людей. Речь идет о смене внешности важного человека, от исхода этой операции зависит очень многое.

Серия 11

Катя, бывшая пациента Левоняна, просит вернуть её нос обратно, вернувшийся из рейса муж не узнает её. Муж пациентки бьёт врача.
Инга, мать Игоря, идет в КГБ к другу молодости, и жалуется на Преображенского, якобы он притесняет её сына. В КГБ совещание по поводу операции, дело под контролем Генсека.
Лев приказывает никого не отпускать, возможно придется оперировать ночью.
Преображенскому нужны Зорин и Мякишев. Лев узнает о заявлении Игоря, он звонит Зосе, та сообщает что Игорь собрался уезжать. В отделение в сопровождение охраны приезжает важный пациент. Лев предлагает радикально изменить лицо, пациент хочет нравиться женщинам и спрашивает Люсю пошла бы она с ним на свидание. Люся выходит из кабинета. Сергей Сергеевич говорит что Зорин временно отстранен от операции. Преображенский разыскивает Марину и просит её найти Игоря. Лев узнает что Люся потеряла ребёнка и признается что любит Марину. Зося находит Игоря и просит его остаться и вернуться в отделение. Игорь упрямничает. Марине удается вернуть Зорина, она говорит что это важный шаг в его карьере.

Серия 12

Марина привезла Зорина, Сергей Сергеевич не разрешает Зорину оперировать, не пускает. Зося едет на такси на работу к брату и видит Игоря с Мариной. Она ревнует, говорит ему что Игорь худшее в её жизни. Во время операции выпивший Семченко совершает ошибку. Преображенский его выгоняет. У пациента большая кровопотеря. Игорь пытается прорваться в здание, КГБшники хватают его и сажают в машину. Зося пробегает в отделение и переодевшись медсестрой сообщает Льву что Игоря не впускают. Лев требует впустить Зорина, руководство против. На улице гроза, свет отключили, работает резервный. Сергей Сергеевич боится диверсии. Наконец-то Игоря впускают. По предложению Зорина генераторы привозят из киностудии. Сергей Сергеевич вытряхивает всё из сумочки Марины и забирает у неё документы. Кверху докладывают что ситуация под контролем. Пациента переводят в ведомственную больницу, работу отделения временно замораживают, всем дана подписка о невыезде. Лев собирает коллектив, благодарит всех за упорство и мужество. Левонян на могиле жены Каца советует Кацу думать о живых, о сыне. Левонян тоже переживает, его перевели на бумажную работу.
Преображенского отправляют на старую работу, предлагают молодые кадры. У Люси любовь с Женей, они уезжают на новую работу. Лев едет к Марине домой, дома её нет уже три недели, как раз после операции. Родной брат не узнает прооперированного гватемальца.
Звонок сверху. Митин собрал материал на Преображенского, якобы были допущены нарушения. Предстоит серьёзный разговор. Лев отдает указания Зосе, хочет устроить для близких сотрудников вечер, на котором он объявляет что принято решение о создании первого института красоты, это победа, он поздравляет всех. Игорь предлагает Зосе сделать операцию, Зося отказывается, говорит что хочет чтобы её любили такой какая она есть. Игорь признается ей в любви. Лев приглашает Левоняна к себе передавать опыт молодым и убеждает в этом жену Левоняна. Сергей Сергеевич приходит без приглашения, показывает Марину, сидящую в машине и ставит Преображенскому определенные условия.