Спустя более 200 лет после того, как ядерный апокалипсис выжег Америку, жестокий набег бандитов на изолированное от внешнего мира подземное убежище вынуждает одного из его жителей отправиться в бесплодную пустошь. Та наполнена радиацией, мутировавшими монстрами и беззаконным обществом тех, кто остался выживать на поверхности.

Эпизод 1 "Конец"

Мы начинаем с момента, который происходит до событий, описанных в игре Fallout. Мирная поверхность. На экране появляется актёр Купер Ховард. Он работает ковбоем на вечеринке по случаю дня рождения, где присутствует его дочь Джейни.

Родители на вечеринке удивляются тому, что Купер занимается такой работой. Они упоминают, что ему, вероятно, придётся выплачивать алименты.

Мы получаем представление о том, как выглядит Лос-Анджелес в 2077 году. Мир всё ещё погружён в атмосферу 1950-х годов, но город усеян футуристическими зданиями, а роботы помогают по дому.

Мы слышим по телевизору, что люди интересуются местонахождением президента. Синоптик говорит, что им не стоит беспокоиться, потому что неизвестно, наступит ли следующая неделя, учитывая слухи о скором падении бомб.

Купер фотографируется с гостями на вечеринке. Один отец спрашивает, поднимет ли он свой знаменитый большой палец вверх, но Купер отказывается. Пока остальная часть вечеринки идет в дом за тортом и посмотреть мультфильм про "Грогнака-варвара", Купер и его дочь убираются снаружи. Она спрашивает, почему он не поднял большой палец вверх. Купер объясняет, что, когда он служил в морской пехоте, им говорили, что если когда-либо упадет бомба, они должны поднять большой палец, чтобы сравнить его с облаком. Если оно меньше вашего большого пальца, бегите в горы. Если он побольше, не беспокойтесь. Когда Купер заходит в дом, чтобы взять дочери немного торта, она видит вдалеке какую-то вспышку. Когда Купер возвращается, он говорит своей дочери, что это всего лишь пожар, но взрыв нарастает и увеличивается по мере того, как первая из многих бомб сбрасывается на Лос-Анджелес, обрушивая на город разрушение. Пока родители и дети бегут в укрытия или к своим машинам, Купер и Джейни садятся на лошадь и пробуют ускакать подальше от взрывов.

Затем мы отправляемся в хранилище 33 в 2296 год (прошло более 200 лет), где Люси рассказывает о своих талантах и интересах перед комиссией. Несмотря на свои таланты и интересы — такие, как работа в Ассоциации молодых трубников, садоводство и организация книжного клуба со своим отцом, Хэнком, надзирателем Хранилища (по сути, их лидером), — Люси не смогла найти подходящего партнера по браку. Люси подает заявление на поиск мужа в рамках сделки с соседним хранилищем 32. Правление соглашается, и Люси готовится к предстоящей свадьбе.

Убежище 33 готовится к свадьбе, планируя службу рядом со своими кукурузными полями в помещении. Большие видеоэкраны по периметру проецируют фон фермы, создавая иллюзию пребывания снаружи. Хэнк замечает, что хотел бы, чтобы мать Люси была там и увидела, как она выходит замуж. Члены Убежища 33 ждут у двери в хранилище 32, чтобы познакомиться со своими соседями, которых представляет их лидер. Люси явно довольна, когда знакомится с Монти, своим новым красивым мужем, и вскоре они женятся. После службы брат Люси, Норм, замечает, что с людьми из Хранилища 32 что-то не так, поскольку они кажутся подозрительно голодными, немного необычными и покрыты шрамами в странных местах. Тем временем Хэнк произносит речь, в которой говорит, что с учетом снижения уровня радиации следующее поколение, вероятно, сможет окончательно заселить поверхность.

Вскоре после этого Монти просит Люси показать ему их новый дом, и у них не занимает много времени, прежде чем они начинают работать над созданием следующего поколения. Пока это происходит, Норм забредает в хранилище 32, где находит море засохших зерен и пугающее количество расчлененных тел. Как только Монти и Люси заканчивают, ее Пип-бой (устройство, которое надевается на запястье и выдает владельцу всевозможную информацию) отмечает, что уровень его радиации зашкаливает - и она, к своему ужасу, понимает, что на самом деле он рейдер с поверхности. Пара ссорится, Монти наносит Люси удар ножом в бок, хотя Люси в ответ использует стакан, чтобы разрезать его лицо на ленты. Люси делает себе укол, чтобы залечить рану, затем, спотыкаясь, выходит из комнаты и обнаруживает, что многие обитатели Хранилища 33 убиты. Люси отправляется в разграбленный оружейный склад и хватает пистолет с транквилизатором, чтобы помочь своим собратьям дать отпор. Когда Монти, еще живой, возвращается, чтобы отомстить Люси, Хэнк спасает ее, бьет Монти лопатой и топит в бочке из-под маринадов. Но даже несмотря на то, что обитатели Убежища 33 сопротивляются, убежище 32 все равно выходит победителем.

Лидер рейдеров захватывает в плен нескольких обитателей Убежища 33, в том числе беременную подругу Люси Стеф, чей муж погиб в схватке, а ей самой выкололи вилкой глаз, и двоюродного брата Люси Чета, который явно влюблен в Люси (ну и до свадьбы они, вроде как, развлекались вместе, коротая время). Лидер Убежища 32 установила бомбу рядом с пленниками и сказала Хэнку, что он должен выбрать либо свою дочь, либо остальных. Хэнк заявляет, что знает, кто на самом деле лидер рейдеров, на что она отвечает: “Все знают, кто я”. Хэнк хватает Люси и запирает ее в кладовой, несмотря на ее протесты, говоря ей: "Ты - мой мир”. Команда рейдеров усыпляет Хэнка транквилизаторами и говорят, что забирают его в реальный мир. Лидер рейдеров заявляет, что Люси похожа на свою мать, прежде чем взорвать бомбу и уйти, в то время как остальная часть Убежища 33 бежит в безопасное место, пока бомба не взорвалась.

После этого взрыва действие переносится на поверхность, где нас знакомят с Максимусом, членом военной группировки, известной как Братство Стали. Их миссия состоит в том, чтобы обезопасить Пустошь и найти довоенные технологии, чтобы сохранить их. Максимус занимает низкое положение, поскольку мы видим, как его избивают, и вскоре учитель критикует его за то, что он с первого взгляда не смог правильно назвать довоенные реликвии. Но занятие прерывает воздушный корабль, с которого сходят несколько членов Братства, одетых во впечатляющую силовую броню Т-60, которая в основном делает их похожими на металлических воинов. Максимуса отправляют дежурить в уборную. Его отвлекает его лучшая подруга-пацанка Дэйн, уговаривая пойти поглазеть на оставленные в складе доспехи. Глядя на снаряжение, Максимус вспоминает, как видел силовую броню в детстве, и то впечатление, которое воин в них произвел на него. Вскоре после этого Дэйн получает известие, что она, среди многих других, “помазана” вступить в ряды Братства в качестве оруженосца. То, что он не получил приглашения, явно расстраивает Максимуса. Но на следующий день Дэйн просыпается, одевается, и кричит, оттого, что в ее ботинке торчит бритва, ужасно разрезавшая ей ногу, а высокопоставленные члены Братства утаскивают Максимуса с мешком на голове.

Возвращаясь в Убежище 33, оставшиеся обитатели пытаются привести в порядок свой дом, вывешивая в том числе явно фальшивый плакат с надписью “Внешний мир никогда не сможет причинить вам вреда”. Люси предлагает на собрании хранилища отправить поисковую группу на поверхность, чтобы найти ее отца, от чего быстро отмахиваются, поскольку за 219 лет никто добровольно не покидал Убежище. Норм говорит, что причина, по которой лидеры не хотят искать их отца, заключается в том, что тогда они больше не были бы главными. Но с помощью Нормы и Чета Люси добирается до двери хранилища и выходит, впервые взглянув на внешний мир. Она отправляется на поиски своего отца.

Возвращаясь к Максимусу, видим, что его допрашивает старейшина Братства Квинтус. Когда Максимуса спрашивают, почему он присоединился к Братству, он отвечает: “Чтобы причинить боль людям, которые причинили боль мне”. Максимус утверждает, что не знает, кто ранил Дэйн, но Квинтус явно думает, что Максимус является виновником этого нападения из-за того, что Дэйн получила повышение, а тот нет. Квинтус говорит Максимусу, что насилие среди Братства - признак слабости, на что Максимус отвечает, что не хочет быть слабым. Затем Максимус, думая что его казнят, благодарит старейшину, говоря, что Братство дало ему дом, когда ему некуда было идти, и что он готов отдать свою собственную жизнь в благодарность за то, что она придала ему смысл. Квинтус покидает встречу и сообщает, что Максимус получит должность Дэйн, поскольку в настоящее время она не способна выполнять обязанности. Максимус навещает Дэйн, которая говорит, что для нее найдется место, когда раны заживут, и признается, что когда другие спрашивали, не Максимус ли сделал ей ловушку, она сказала другим, что Максимус не мог причинить ей вреда, он даже муху не обидит.

Получив повышение, Максимус проходит церемонию, после которой на его шее остается клеймо в виде буквы "Т". Вскоре после этого его отправляют на задание вместе с другими Рыцарями и их оруженосцами, чтобы найти жителя, сбежавшего из группы, известной как Анклав. У этого человека есть предмет с огромным потенциалом, и каждая команда будет искать его в определенной части Пустоши. Перед взлетом Максимусу показывают реконструированное изображение человека, которого они ищут, а также его спутника: собаку.

В финальной сцене рассказывают историю трио охотников за головами во главе с Хончо. Эта группа собирается выкопать мутанта — гуля (дикого упыря), — похороненного в могиле с антирадиационными капельницами, свисающими с креста и ведущими вниз, в землю. Когда они раскапывают могилу, обнаруживается, что человек внутри имеет довольно значительное сходство с Купером Ховардом. Хончо говорит гулю, что у него есть предложение, после которого всем можно будет не работать - отправиться на охоту за головами. Они тоже ищут беглеца из Анклава, который бежит в Калифорнию, откуда, как они слышали, родом Гуль. Гуль отвечает, что он занялся охотой за головами из любви к профессии, и убивает двух людей Хончо. Потом он говорит Хончо, что действительно после этого ему можно не работать, и бросает его в свою старую могилу. После этого Гуль самостоятельно отправляется на поиски беглеца.

Эпизод 2 "Цель"

Второй эпизод Fallout начинается с лаборатории в Анклаве. Ученый работает с новорожденными щенками. К сожалению, любых щенков, вес которых считается недостаточным, утилизируют путем сжигания. Однако врач намеренно неправильно записывает вес одного конкретного щенка, чтобы он мог выжить, и присваивает ему клеймо «CX404». Некоторое время спустя этот доктор идет и забирает CX404, пряча в потайном пространстве своего кабинета. Он обучает собаку сам. У доктора также есть светящийся предмет размером не больше кусочка риса, который он вводит себе в шею. Даже когда рана заживает, предмет продолжает светиться из-под кожи. Другой ученый обнаруживает собаку и собирается донести, а хороший доктор спорит с ним, и возникает схватка. Собака, считая, что новый ученый угрожает хозяину, нападает на него и убивает. Когда начинают звучать сигналы тревоги и люди Анклава начинают облаву, ученый и собака вместе убегают, уворачиваясь по пути от пуль автоматических турелей.

Затем мы снова видим Люси, которая идет по покрытой обломками прибрежной линии. Она находит нечто похожее на заброшенное поселение. Люси входит в дом, полный песка, и обнаруживает тела членов семьи, сидящих за обеденным столом, превратившиеся в одни скелеты. Семья умерла от намеренно проглоченного яда, любезно предоставленного «Волт-Тек». Позже Люси разводит костер на ночь, а после того, как она засыпает, ее будит собака, которую мы видели во вступлении. Она кажется дружелюбной по отношению к Люси, но быстро атакует радтаракана — гигантского таракана, — который был готов напасть на Люси. После того как собака позаботилась об насекомом, мы обнаруживаем, что ученый тоже здесь. Он упоминает, что до войны шутили, что тараканы выживут еще долго после ядерного уничтожения, но отмечает, что на самом деле они стали лучше, становясь больше и опаснее.

Доктор говорит, что Люси следует знать, что лучше не разжигать огонь после наступления темноты. Люси быстро упоминает, что ищет своего отца, который был похищен женщиной по имени Молдавер. Но доктор говорит Люси, что ей нужно идти домой, поскольку обитатели Убежища на поверхности являются вымирающим видом. Люси заявляет, что не уедет без отца, на что ученый отвечает, что ей придется адаптироваться. Вопрос в том, захочет ли она того же, когда станет чем-то совершенно другим. Оставив Люси подумать, доктор и собака уходят в темноту.

Максимус находится на вертолете и направляется на свою первую миссию. Он пытается завязать разговор с Рыцарем Титусом, но человек в устрашающей силовой броне просто приказывает Максимусу почистить гульфик. Титус требует, чтобы они приземлили вертолет, так как ему стало скучно и он хочет что-нибудь пострелять. Титус хватает Максимуса, и они выскакивают из вертолета, а транспорт бросает их посреди пустыни. Что касается доктора и его собаки, то они пока укрылись в лесу. Когда доктор садится за банку Cram (версия консерв «Спэм» в Fallout), собака находит место с надписью «Опасные отходы» и возвращается с отрубленной рукой во рту. Доктор видит поблизости кости и начинает паниковать.

Некоторое время спустя Максимус и Титус находят след пребывания своих целей в этом месте, и Максимус понимает, что они почти нашли преследуемых. Вида костей, а также знака опасных отходов недостаточно, чтобы отпугнуть Титуса, и он бодро идет в пещеру. Оказавшись внутри, солдат велит Максимусу идти в опасную зону, несмотря на то, что у него нет собственной брони. Когда Максимус заявляет, что у него нет доспехов, Титус упоминает, что он заслужит их такими храбрыми поступками, как этот. Титус не видит, что к нему подкрался гигантский медведь-мутант. Когда он это видит, Рыцарь убегает, вместо того чтобы сражаться. Существо преследует Титуса и нападает на него, швыряя его, как тряпичную куклу. Максимусу удается застрелить зверя. Затем он помогает Рыцарю снять шлем и находит внутри раненого человека, нытика, который жалуется на то, что Пустошь — отстой, и на то, что его часто отправляют на всякую чушь.

Титус приказывает Максимусу принести ему стимулятор (быстродействующий инъектор, помогающий заживлению), а затем говорит, что во всем этом виноват Максимус, заявляя, что они повесят его, объявив Максимуса худшим оруженосцем. Максимус решает не отдавать стимпак, хотя Титус явно кашляет кровью, и говорит: «Долг рыцаря — улучшить этот падший мир. Ты не заслуживаешь этой брони». Титус говорит, что Максимус будет убит за то, что позволил ему умереть, но Максимус отвечает: «Нет, если я приведу цель».

Тем временем Люси натыкается на другой дом в пустыне, где встречает мужчину без штанов, бьющего гаечным ключом по фильтру для воды. Люси предлагает мужчине банку с водой, которую он, к ее большому огорчению, выпивает целиком. Она спрашивает, видел ли мужчина группу, похитившую ее отца, и он спрашивает, направляется ли она в Филли — соседний город за холмом. Мужчина говорит, что никогда не был за этим холмом, поскольку город слишком опасен и большая часть его семьи погибла там. Он также предлагает Люси остаться с ним, но она отказывается.

В силовой броне Титуса больше нет рыцаря-нытика, и Максимус впервые надевает костюм. Он тренируется, используя силу костюма, чтобы забросить камень очень далеко в океан. Одним лишь пинком он может разрушить даже ветхое здание. Вскоре он обнаруживает, что двое мужчин дерутся друг с другом, один душит другого. Максимус хватает человека, который душит, спасая другого мужчину и позволяя ему сбежать от конфликта. Однако вскоре Максимус узнает, что единственная причина, по которой произошла драка, заключалась в том, что человек, которого душили, трахал куриц другого мужчины. Что ж.

Филли — трущобный городок, полный людей и торговцев. Город также состоит из обломков старого мира, включая упавшие космические челноки, транспортные средства и старые знаки ушедшей эпохи. Пока Люси исследует город, мы видим, что Гуль сидит и наблюдает за городом. Люси заходит в магазин, где продается много старого оборудования из Убежищ. Люси спрашивает владелицу магазина Джун, знакома ли она с преступницей, похитившей ее отца. Джун смеется над Люси, поскольку выходцы из Убежищ на поверхности — большая редкость. Но как только Люси говорит, что ищет Молдавер, владелица магазина замолкает.

Джун говорит, что все знают, кто такая Молдавер, и что Люси следует вернуться в свой дом. «К черту Хранилища», — говорит Джун, прежде чем прогнать Люси.
Ученый и его собака тоже добрались до Филли и столкнулись с Люси возле магазина. Ученый повторяет Люси, что она здесь не в безопасности, но Люси говорит, что никто не понимает ее ситуации. Однако мужчина рассказывает, что знает об Убежище 33 почти все, и Люси пора идти домой. Появляется Джун и спрашивает доктора, Вальциг ли он, на что тот кивает. После того как Джун снова говорит Люси уйти, Гуль обращает внимание на Вальцига. Джун говорит, что такие, как Гуль, здесь не приветствуются. По словам Гуля, за человека, подходящего под описание Вальцига, назначена награда. Джун говорит, что ей заплатили немало за то, чтобы она обеспечила Вальцигу безопасный выезд из Филли, но затем Гуль отстреливает Вальцигу левую ногу из своего пистолета. Прежде чем убежать в укрытие, Джун кричит, что заплатит 1000 бутылочных крышек (валюта Пустоши) тому, кто первым убьет Гуля.

Гуль убивает всех желающих получить награду. Поскольку несколько человек попадают в Гуля, похоже, пули ему не очень вредны. Пока происходит перестрелка, Люси просматривает книги Джун, чтобы найти больше информации о Молдавер. Гуль стреляет в Джун, а когда он подходит, чтобы закончить работу, на него нападает собака Вильцига, которую Гуль тоже подстреливает. Люси слышит крики Вальцига снаружи и выходит из магазина вооруженной, прося Гуля оставить Вальцига в покое. Она стреляет в него из транквилизатора. В ответ Гуль говорит: «Это очень маленькая капля в очень, очень большом ведре с наркотиками».

Когда Гуль вытаскивает пистолет, голос прилетевшего Максимуса в бронекостюме приказывает ему отступить. Когда Гуль стреляет, Максимус бросается перед Люси и утаскивает ее в магазин в безопасное место. Он говорит Люси, что здесь ради очень важного человека, которым является Вальциг. Потом он встает и вступает в схватку с Гулем. Пули Гуля никак не влияют на силовую броню Максимуса, который в ответ наносит удар кулаком в то время как Люси и Джун защищают Вальцига. Джун прикрепляет Вальцигу роботизированную ногу, несмотря на его крики боли. Вальциг предлагает Люси сопровождать его к клиенту Джун. Когда Люси сначала отказывается, Джун говорит, что ее клиента зовут Молдавер. Вальцига Люси может использовать, чтобы вернуть отца. Джун передает координаты Молдавер Люси, и она вместе с Вальцигом отправляются на их общий квест.
Снаружи Гуль и Максимус все еще дерутся, но тут неопытный Максимус случайно наступает в яму и застревает. Воспользовавшись этим препятствием, Гуль подходит и разрезает одну из трубок бронекостюма Максимуса, заставляя Максимуса с поражением улететь. Но Гуль арканит Максимуса цепью, сбивая его с курса и заставляя его разбиться возле Филли. После окончания боя Гуль находит собаку Вальцига, которая все еще жива, и дает ей стимулятор. Собака быстро выздоравливает, и Гуль покидает Филли с новым четвероногим спутником в своем путешествии на поиски Вальцига.

Пока Люси и Вальциг направляются к Молдавер, Вальциг изо всех сил пытается не отставать, ковыляя на своей новой ноге. За 20 миль до финиша они останавливаются, и Вальциг, истекающий кровью, говорит, что не успеет. Хотя Люси и пробует быть оптимистичной, Вальциг заявляет, что на самом деле он только что принял немного цианида, но Люси сможет изменить будущее, если отвезет его в Молдавер. Вальциг говорит, что вместо того, чтобы тащить все свое тело, Люси может просто принести его голову. На последнем издыхании Вальциг называет ее мисс Маклин, но Люси не может добиться от него ответа о том, откуда он знает ее полное имя. Осталось пройти много миль, а ее возможности ограничены, и Люси хватает режущее устройство Вальцига и приступает к работе по отсечению головы.

Эпизод 3 "Голова"

Нам показывают Купера Ховарда (будущего Гуля) еще до того, как упали бомбы. Мы находим его на съемках вестерна, где он играет шерифа, готовящегося убить парня. Купер не думает, что его персонаж должен стать бессердечным убийцей, но режиссер утверждает, что это новый вид вестерна, который нужен людям. Когда Купер просит разрешения поговорить со сценаристом, который раньше бы такого не допустил, он узнает, что того уволили потому, что подозревали в социалистических взглядах. Купер говорит, что они возобновят съемки после перерыва, и переходит к столику со всякой едой, где начинает усиленно флиртовать с женщиной, работающей там. Потом оказывается, эта женщина, Барб, - его жена, которая находится там с их дочерью Джейни. Барб предлагает Куперу “сменить костюм”, хотя мы пока не видим, что это за наряд.

Вернувшись во времена Фолаута, мы снова видим Купера, но уже как Гуля, который нашел тело доктора Вальцига без головы. Гуль начинает кашлять и использует ингалятор, который вырабатывает какое-то желтоватое вещество, антирадин, типа того. Тем временем Люси добралась до Голливуда с головой Вальцига. Она находит странный предмет, который Вальциг ранее ввел себе в шею, но боится его доставать. На всякий случай Люси также засовывает в нос головы Вальцига маячок.

Максимус изо всех сил пытается починить свой костюм после схватки с Гулем. Пытаясь починить это, он получает вызов. Выдавая себя за Титуса, он заявляет, что "Максимус" был убит, и начальство говорит, что пришлет ему нового сквайра на замену, хотя Максимус и пробует отказаться. Максимус отправляется в починку своего костюма в Филли, что стоит ему пяти крышечек и одного зуба. Но когда он возвращается, группа преступников пытается вскрыть броню. Когда он вступает в схватку с бандой, они надирают Максимусу задницу и продолжают ковырять костюм.

Но Максимус не собирается сидеть сложа руки, он хватает сиденье для унитаза и гаечный ключ и снова идет в драку на второй раунд. Конечно, банда снова начинает избивать его, но Максимус просовывает руку в бронекостюм и у него получается размозжить голову одному из нападавших. Банда убегает. Максимус успевает снова облачиться в силовую броню, успевая до того, как прибывает его новый оруженосец, Таддеус. Именно он был тем, кто заставил других солдат избить Максимуса в лагере, поэтому Максимус использует свою новую власть и притворяется Титусом, заставляя Таддеуса почистить его гульфик. Таддеус также сообщает фальшивому Титусу / Максимусу, что тот, кто контролирует цель — Вальцига, — будет контролировать Пустошь, и Братство убьет любого, кто встанет у них на пути.

Люси попала в затопленный Лос-Анджелес, где вскоре находит олененка. Но этот момент тихой красоты быстро заканчивается, когда морское чудовище хватает оленя и утаскивает его в воду. Люси тоже пытается убежать от монстра, это заканчивается тем, что чудовище заглатывает голову Вальцига и уплывает. Гуль догоняет Люси и выясняет у нее, что существо, известное как заглот, забрало голову.

В Убежище 33 двоюродный брат Люси Чед, который помог ей сбежать, был отстранен от обязанностей привратника. Брату Люси Норму также предстоит предстать перед советом Vault 33, где они планируют переназначить и его. Мы узнаем, что хранилище 33 не только сообщается с хранилищем 32, но и с хранилищем 31, которое по-прежнему безопасно. Совет решил назначить Норма еще на одну работу: работать во временной тюрьме Хранилища, где они держат пойманных рейдеров-злоумышленников с поверхности, которые пытались убить всех в Хранилище 33.

Максимус все еще издевается над Таддеусом, давая ему идиотские задания для выполнения. Но Таддеусу старается быть полезным и ему в голову приходит идея пойти по радиационному следу Гуля, чтобы они нашли свою цель. Они тоже находят обезглавленное тело Вальцига, а затем идут по следам, ведущим прочь от тела. Одна из целей Братства - уничтожить гулей. Максимус говорит, что это Гуль, должно быть, обезглавил Вальцига. Он считает, что Люси не могла бы сделать такого. Похоже, они оба хорошего мнения друг о друге.

Гуль связывает Люси, и окунает в воду. Люси жалуется, что он ее пытает. Но Гуль утверждает, что он не мучает Люси: он использует ее как приманку для заглота. План Гуля срабатывает, и вскоре пара отбивается от Заглота, который съедает ботинок Люси и разбивает желтые пузырьки Гуля, но с помощью собаки Вальцига, укусившей заглота, зверь снова убегает. Затем Гуль надевает импровизированный поводок на Люси. Она пробует убедить его, что он должен следовать Золотому Правилу и поступать с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Гуль упоминает, что в Пустоши также есть Золотое правило: "приходится отвлекаться на ерунду каждый чертов раз”. Эти двое также оставляет собаку позади, после того как Гуль говорит, что собака не его.

Таддеус все еще подлизывается к своему новому лидеру, поскольку работает над тем, чтобы костюм "рыцаря" был в идеальной форме. Таддеус упоминает, что раньше он работал на ферме по выращиванию мух в качестве "поглотителя дерьма”, где его кормили, затем скармливали его дерьмо мухам, затем мух мульчировали и использовали в качестве протеина. Затем Таддеус, все еще думающий, что Максимус — это Титус, спрашивает, как умер Максимус. Таддеус говорит, что Максимус был хорошим парнем, и признает, что был довольно жесток с ним, фактически вынудив группу избить Максимуса, чтобы все перестали его избивать. Таддеус говорит, что в этом не было ничего личного, это просто закон Пустоши.

Внутри хранилища 33 снова собрались обитатели, чтобы решить, что делать с шестнадцатью заключенными с поверхности, которых они захватили и держат в своей тюрьме. Лидеры говорят, что они должны показать им, что порядок вещей в хранилищах лучше, и что они должны работать вместе, чтобы реабилитировать заключенных, снова интегрировать их в общество и превратить в отличных граждан. Норм насмехается над идеей группы, и когда новые лидеры упоминают, что не могут отпустить нападавших, Норм говорит, что они должны “сделать то, что они сделали бы с нами”. Вскоре после этого приходит ремонтник и сообщает ужасную новость о том, что система водоснабжения Хранилища разрушена, и воды у них хватит только на два месяца.

Максимус и Таддеус выслеживают след Люси до воды, где обитает заглот. В этот момент заглот выпрыгивает из воды. Таддеус стреляет в него, но заглот хватает его и начинает есть. После драки с Максимусом и Таддеусом заглот выблевывает Таддеуса, а также ботинок Люси. Они также находят брошенную собаку— обнюхивающую голову доктора Вальцига, и теперь голова у них.

Гуль и Люси продолжают свой путь, удаляясь от заглота и головы. Люси хочет пить, но Гуль отказывается поделиться с ней водой, даже выливает немного на песок для пущей убедительности. Когда у Люси срабатывает радиометр Пип-Боя, Гуль упоминает, что здесь даже вода не чиста. Люси спрашивает, не стал ли он таким, какой он есть, из-за радиации, на что Упырь отвечает: “Что-то в этом роде”. Когда они останавливаются под рекламным щитом Убежища, на котором талисман, Парень из Убежища, поднимает большой палец вверх, Гуль стреляет в лицо Парня с рекламного щита.

Затем мы возвращаемся в мир до падения бомб, где Купер Ховард одет в комбинезон Убежища. Жена Купера попросила его сделать рекламу для Vault-Tec, но он, кажется, несколько стесняется сниматься в рекламе. Потом Купер благодарит Vault-Tec за всю ту тяжелую работу, которую они делают для всего мира. Когда Vault-Tec делает их фотографии, Купер снова чувствует себя неловко. Но затем ему приходит в голову идея: что, если он поднимет большой палец вверх на фотографиях? Как мы узнали из первого эпизода, для Купера это был прием, которому он научился в морской пехоте, чтобы измерить размер грибовидного облака. Теперь Купер превратил это в часть маркетинга Vault-Tec, фактически создав культовый поднятый палец Парня из Убежища.

Эпизод 4 "Гули"

Серия начинается с того, что Люси и Гуль все еще находятся в компании друг друга. Проходя мимо заброшенной медицинской клиники, они слышат крики внутри и решают разобраться. Они находят другого упыря, которого знает наш Гуль, который говорит, что начинает "превращаться". Он спрашивает, есть ли у Гуля какие-нибудь пузырьки, которые помогут ему не превратиться, но Гуль утверждает, что у него все закончилось. Обращающийся упырь упоминает, что Гуль пережил их всех, и это потому, что он хорошо умеет зарабатывать деньги, чтобы купить больше флаконов. Пока эти двое предаются ностальгии по старым добрым временам и по тому, какой вкусной была еда, Гуль стреляет в обращающегося упыря, избавляя его от страданий. Затем он приступает к делу, вытаскивая зубы покойного и начиная поедать недавно умершего.

Люси по понятным причинам пренебрежительно относится к этому, и Гуль замолкает после того, как она называет ему свое имя. Очевидно, это что-то значит для него. Люси говорит, что так себя не ведут, и хотя дела в ее Хранилище когда-то были довольно плохими, они не прибегали к чему-то подобному. Люди голодали, включая ее маму, а ее отец сильно похудел. Но Гуль возражает, что есть разница между тем, о чем люди говорят, что они сделали, и тем, что они сделали на самом деле. Затем Гуль требует, чтобы Люси проделала часть работы, помогая ему сделать из трупа вяленое мясо.

В Убежище 33, двое лидеров, Редж и Вуди, начали выборы, чтобы узнать, кто станет следующим Хранителем. Тем временем еще одна из старейшин, Бетти беседует с Нормом о его призыве к насилию на собрании в последнем эпизоде. Бетти говорит, что голос Норма, как последнего оставшегося Маклина в хранилище, имеет вес. Когда он упоминает, что прятался во время налета, Бетти указывает, что Норму повезло, что он не видел, что происходит и что ему следует действовать осторожно.

Люси и Гуль продолжают свой путь, Люси все еще умирает от желания выпить глоток воды — но Гуль пьет только зараженую воду, поэтому отчаявшаяся Люси начинает пить ее тоже. Затем Люси спрашивает Гуля, кто он такой, на что он отвечает: “Я - это ты, милая, просто дай немного времени”. Когда у Гуля начинается сильный приступ кашля, Люси бросается бежать, но оказывается перед гигантской воронкой, окруженной разрушенными зданиями. Ее шок дает Гулю достаточно времени, чтобы набросить на нее лассо и оттащить назад. Но Люси откусывает Гулю палец. Вместо того чтобы понять и простить, Гуль просто отрубает один из пальцев Люси в отместку.

Снова в Хранилище, Чед все еще переживает тяжелые времена после того, как его любимая кузина Люси ушла, и он больше не является привратником Хранилища после того, как помог ей сбежать. Пока Чед ужинает самым печальным образом, он получает внезапноый визит от Стеф, чей муж был убит во время недавнего нападения, оставив ее беременной и одинокой. Стеф перебирала вещи своего мужа и хочет посмотреть, не понравится ли Чету что-нибудь из его вещей. Вскоре Стеф одевает Чета в старый кардиган и шарф своего мужа, из-за чего она начинает плакать, а затем целуется с Чедом, называя его именем своего мужа (вообще, похоже что это было ее планом с самого начала). Дело идет к сексу, но тут у Стеф отходят воды и начинаются схватки.

Гуль приводит Люси в продуктовый магазин Super Duper Mart, где звонит в звонок и говорит, что хочет совершить сделку, обменяв ее на еще несколько необходимых ему ампул. Гуль отправляет Люси на медицинское обследование, а затем сразу же теряет сознание у входа. Оказавшись внутри, Люси встречает Снип-Снипа, робота, который, кажется, готов позаботиться о ней. Он роется в ящике со старыми отрезанными пальцами и заменяет недостающий палец Люси. Люси начинает рассказывать Снип-Снипу, как она волновалась из-за того, что боялась, что, возможно, Гуль хотел продать ее в сексуальное рабство или что-то в этом роде. Снип-Снип успокаивает ее, затем говорит, что все, что он собирается сделать, это извлечь ее органы, а потом вырубает ее.

В Убежище 33 Норм приносит заключенным Желейный торт, который он все же решает отдать вместо них другому Обитателю Хранилища, так как считает, что заключенные не заслуживают такого угощения. Затем он разговаривает с одним из заключенных убийц, который заявляет, что не знает, чем занимались люди из Убежища 32, но они определенно не были невиновны. Норм решает провести расследование, просматривая журналы связи хранилища 33 с Хранилищем 32, но ему отказано в доступе. Затем он решает пойти к Чеду и пара проникает в хранилище 32.

Внутри они находят мертвые посевы и приходят к выводу, что все, что произошло, произошло очень давно. Они видят мертвых обитателей Хранилища и обнаруживают, что последний биосигнал от трупа был обнаружен два года назад. Другой Житель умер после того, как положил вилку в микроволновую печь. Перед смертью он смотрел телепрограмму о мышах, поедающих друг друга, чтобы выжить. Норм и Чет выясняют, что люди из убежища 32 были уже мертвы, когда туда добрались налетчики, но кто их убил? Они убили друг друга? Задаваясь этим вопросом, они видят надпись кровью на стенах: “Мы знаем правду”.

В магазине "Супер-Пупер Март" Люси приходит в себя, когда ее везут по продуктовому магазину, где она видит нескольких упырей, заживо запертых в морозильных камерах. Снип-Снип идет к своим двум “владельцам”, которые говорят, что это нормально, что они обменивают 60 нужных ампул для Гулей на Люси. Затем Снип-Снип хочет начать расчленение, вытаскивая свою циркулярную пилу. Ей чудом удается сбежать, выведя Снип-Снипа из строя, применив к нему дефибрилляторы. Она угрожает двум мужчинам, направляя на них пистолет, набитый шприцами с ядовитой жидкостью для чистки канализации. Ребята говорят, что она может уйти, но Люси требует, чтобы они освободили и Гулей.

После того, как они освобождают нескольких, Люси настаивает, чтобы они освободили всех, но они отвечают, что она не понимает. Люси настаивает, но как только освобождают остальных, становится ясно, что они превратились по сути в зомби, которые нападают на своих похитителей. Когда и упыри, и двое мужчин мертвы, Люси встречает упыря, который продолжает напоминать себе, что ее зовут Марта, как будто она изо всех сил пытается сохранить в себе последнюю частичку человечности. Когда Марта все таки перестает сдерживать себя, Люси видит пистолет у своих ног и знает, что она должна сделать. Когда Марта бросается на нее, Люси нажимает на спусковой крючок и избавляет Марту от ее страданий.

По мере того, как Чед и Норм продолжают обыскивать Убежище 32, они находят еще больше тел, в том числе мертвого смотрителя хранилища за его столом с другим сообщением, написанным кровью: “Смерть руководству”. В офисе они находят Журналы Регистрации дверей Убежища и обнаруживают, что Убежище 32 было открыто снаружи. Чет упомянул, что им понадобится Пип-бой, который каждый Обитатель Убежища носит на запястье, чтобы попасть в Убежища снаружи. Но Норм говорит, что у рейдеров действительно был один: Pip-Boy, принадлежащий его матери, Роуз Маклин.

Когда Люси покидает Super Duper Mart, она обнаруживает, что Гуль снаружи все еще жив. Поскольку он едва держится за жизнь, Люси говорит ему, что, возможно, в конечном итоге она будет похожа на него, но она никогда не будет таким, как он. Она дает ему флаконы, в которых он отчаянно нуждается, провозглашая “Золотое правило, ублюдок”, прежде чем отправиться восвояси. Гуль пользуется этой возможностью, чтобы зайти в магазин Super Duper Mart, разграбить его, выпить и забрать все оставшиеся флаконы Гулей, какие только может. Он также находит кассету рядом с телевизором, фильм под названием "Человек из мертвой лошади". Гуль вставляет ее, и мы видим, что это фильм, который в котором снимался Купер Ховард в начале третьей серии. Упырь наблюдает за завершением сцены, которую он играл много лет назад, стреляя в плохого парня, как и хотел режиссер.

Эпизод 5 "Прошлое"

Эпизод начинается с того, что Максимус, все еще скрывающий свою личность под украденным бронекостюмом Братства Стали, путешествует вместе с Таддеусом, его оруженосцем. У них есть голова Вальцига и недавно найденная собака. Максимус и Таддеус явно сблизились с тех пор, как мы видели их в последний раз и они дружелюбно шутят у походного костра. Таддеус упоминает, что официально он не оруженосец, пока его не заклеймят, и под просьбами Максимус клеймит оруженосца, оставляя Т-образное клеймо на задней части шеи Таддеуса. Максимус признается, что ему нужно кое-что сказать Таддеусу, который заявляет, что может рассказать ему все, что угодно. Максимус рассказывает, что он не рыцарь Титус, а на самом деле Максимус, что шокирует Таддеуса. Максимус говорит, что они все еще могут быть друзьями, но Таддеуса это не устраивает. Он спрашивает, что случилось с Титусом, и Максимус отвечает, что он мертв. Когда становится ясно, что Таддеус больше не на его стороне, Максимус атакует его и наступает ему на ногу, но Таддеус быстро переводит бронекостюм Максимуса в режим ожидания, запирая Максимуса внутри и похищая ключ. Затем Таддеус забирает голову Вальцига и собаку и уходит своей дорогой.

На следующее утро Максимус все еще стоит в костюме, простояв на ногах всю ночь. Когда несколько радтараканов залазят на костюм и начинают пробираться к Максимусу, одного из них выстрелом сбивают с силовой брони. Мы видим, что стрелявшая - Люси, которая убивает остальных радтараканов, срывая свою злость, а потом она затаптывает одного из них до смерти. Максимус просит Люси освободить его из костюма, но у нее была тяжелая неделя, и она не знает, может ли она доверять Максимусу. Она признается, что ищет голову, а потом ее рвет от лучевой болезни. Максимус говорит, что у него в скафандре есть антирадиационная сыворотка РадАвэй, которая вылечит ее, но поскольку практически все пытались убить ее с тех пор, как она оказалась на поверхности, Люси по понятным причинам все еще насторожена. Она спрашивает, как его зовут, и Максимус лжет, говоря, что он рыцарь Титус. Люси называет свое настоящее имя. Она решает довериться Максимусу, и она знает, как вручную разблокировать его броню из старых руководств по технике. Но как только она выпускает Максимуса, она теряет сознание из-за лучевой болезни.

Люси приходит в себя благодаря запасу РадАвэя у Максимуса. Максимус признает, что не знал, что в Хранилищах живут люди; он считал, что они полны монстров. Он также упоминает, что его оруженосец украл нечто жизненно важное для Братства Стали. Люси спрашивает, есть ли у Братства еще костюмы и оружие Т-60, на что Максимус отвечает утвердительно. Люси предполагает, что и она, и Максимус ищут голову, рассказывая, что она вживила в нее маячок. Они могут помочь друг другу: она может помочь ему найти голову, которую он сможет вернуть Братству, а взамен Братство может дать ей пять или шесть рыцарей, чтобы они отправились спасать ее похищенного отца. Люси говорит, что Максимус мог солгать ей и он мог позволить ей умереть, но он этого не сделал, поэтому она доверяет ему. Максимус решает не разрушать ее иллюзии. Они объединяются и снова отправляются на поиски головы.
Пока они идут, Люси спрашивает Максимуса, что произошло за последние 200 лет, после падения бомб. Максимус говорит, что бомбы падали, когда он был ребенком, что кажется Люси странным.

В хранилище 33 обитатели голосуют за то, кто будет новым смотрителем. В то время как Вуди и Редж явно непопулярны, фаворитом, похоже, является Бетти. Мы узнаем, что Бетти однажды уже была смотрителем, и даже Редж решает проголосовать за нее, а не за себя. Тем временем Норм просматривает компьютерный архив между хранилищами и узнает, что каждый смотритель Убежища 33 изначально был переведен из хранилища 31. Бетти победила на выборах, набрав 98% голосов.

Максимус и Люси переходят мост и видят двух других людей на другой стороне. Другая пара спрашивает, вооружены ли Максимус и Люси, на что Максимус лжет и говорит, что нет. Двое других также утверждают, что они безоружны. Максимус решает, что это небезопасно, и говорит Люси отдать ему свой пистолет. По просьбе Люси все поднимают руки и проходят мимо друг друга. Сначала кажется, что это работает, но когда они оказываются лицом к лицу, другая пара улыбается и начинает стрелять в Максимуса и Люси. Максимус быстро убивает их обоих, но получает пулю в руку. Однако он утверждает, что это царапина.  Максимус говорит Люси, что эта пара была "чертями", группировкой, которые пожирают других людей. Люси заявляет, что ей здесь ненавистно.

В Убежище 33 мы узнаем, что у жителей Убежища есть поговорка, когда дело доходит до голосования: “Когда все плохо выход один, голосуй за 31”, и похоже это постоянный лозунг, когда проводятся выборы. Норм идет поговорить с Чедом к нему домой об открытии, что все надзиратели пришли из 31-го Убежища. Тот говорит, что Стеф тоже из 31-го Убежища. Поскольку Стеф находится в квартире Чеда, и они встречаются, Норм спрашивает Стеф о 31. Норм признает, что этот отец никогда особо не рассказывал о Убежище 31, и все, что приходит в голову Стеф, это сказать, что картофельное пюре там было немного лучше. Норм рассказывает, что то же самое говорил и его отец. Бетти объявляет по громкоговорителю, что она проводит предстоящую общую встречу Убежища о будущем Убежища 32.

Продолжая свой путь, Люси и Максимус натыкаются на рекламный щит Шэди Сандс, на котором написано, что это первая столица Новой Калифорнийской республики с населением 34 000 человек. Эта информация шокирует Люси, которая понятия не имела, что так много людей жило на поверхности после глобальной войны. Поскольку все в Убежищах ждали Дня Восстановления, когда они поднимутся на поверхность и перенаселят мир, то, что мир и так уже был заселен какое-то время назад, кажется ей неправдой. Мы обнаруживаем, что Шейди Сэндс сейчас просто кратер в земле.

Когда Люси спрашивает, что случилось, Максимус отвечает, что так происходит всегда: все хотят спасти мир, просто они расходятся во мнениях о том, как это сделать. Люси также спрашивает, выжил ли кто-нибудь, и Максимус отвечает ей, что выжил. В воспоминаниях юный Максимус выходит из холодильника в разрушенном районе, где его находит рыцарь Братства Стали. Затем Люси понимает’ что рана Максимуса намного серьезнее, чем он первоначально показывал. Голова, которую они ищут, подождет; им нужно оказать Максимусу помощь сейчас. Вскоре они находят здание медицинской лаборатории. Люси заходит внутрь, в то время как Максимус не уверен в том, что им стоит туда заходить. Но затем Максимус заходит в здание, разыскивая Люси, и когда он входит в отдел медикаментов, пол быстро уходит у него из-под ног, и он падает на землю.

В Убежище проходит общее собрание, где Бетти говорит, что Убежище 33 должно посетить Убежище 32 всем сообществом и всей семьей, поскольку это единственный способ восстановить его. Бетти говорит, что после разговора с смотрителем убежища 31 они согласились, что лучше всего, если некоторые люди из Убежища 33 останутся в Убежище 33, в то время как другие переедут в Убежище 32. Но Чед и Норм оба удивлены, обнаружив, что Убежище 32 уже очищено. Там нет ни тел, ни крови, ни каких-либо признаков бойни, которую они обнаружили. Единственная вещь, которая, по-видимому, все еще уничтожена, - это компьютерный терминал в кабинете надзирателя, где Норм узнал, что дверь хранилища был открыт кем-то с Пип-боя его мамы. Бетти находит Норма в офисе и говорит, что рейдеры уничтожили очень многое, но не их дух. Норм спрашивает Бетти, что случилось с Пип-Боем его мамы, когда она умерла. Бетти сразу говорит, что его похоронили вместе с ней. Она знает это, потому что сама похоронила мать Норма при помощи его отца.

В финальной сцене эпизода мы видим, как Люси и Максимус просыпаются на носилках. Люси встает и смотрит в окно, что вызывает у нее улыбку. Она говорит Максимусу, что с ними все будет в порядке, так как они находятся в лучшем месте в мире: Убежище.

Эпизод 6 "Ловушка"

Эпизод начинается с того, что Купер Ховард курит в полной темноте. Оказывается, он снимается в рекламном ролике для Vault-Tec, демонстрирующий “огромное и замечательное место, созданное рабочим человеком”: Убежища. Если быть точным, Купер демонстрирует Убежище 4, которое, по его словам, защитит от “Красных”. Когда он демонстрирует Убежище, нам говорят, что в нем есть все современные удобства для сотен людей, и что Убежище 4 - это сообщество, полностью управляемое учеными. Когда Купер беседует с семьей из Убежища 4, они упоминают, что проводят пятилетнее испытание в безвылазной жизни в Убежище, чтобы посмотреть, как работают Убежища, прежде чем они понадобятся миру. Купер заканчивает рекламу, предлагая людям звонить по номеру 213-25-VAULT (забавный факт - в США по этому номеру реально позвонить и послушать рекламу Убежища).
На небольшом праздновании после съемок рекламного ролика Купер встречает Бада Аскинса, человека, который раньше работал на оборонного подрядчика West-Tek, компанию, разработавшую броню Т-45 (которая, кажется, является предшественницей брони Т-60 Братства Стали), но сейчас Бад работает в Vault-Tec. Купер упоминает, что он носил Т-45, когда сражался на войне, в результате которой красные чуть не взяли Аляску, и из-за недостатков бронекостюма погибло множество людей. Но Бад в основном игнорирует это и начинает говорить о том, что абсолютным оружием для уничтожения конкуренции станет время, и что будущее человечества зависит от менеджмента. Как только Бад уходит, жена Купера Барб сообщает ему, что будет нормальная большая вечеринка по окончанию съемок, и она состоится у них дома.

Осматривая дом Говардов, мы лучше понимаем, кто он такой и на что похож его мир. Мы встречаем его собаку Рузвельта и видим газету с надписью “Красные теряют территорию! Войска переброшены на Дальний Восток”. Мы видим огромный постер фильма под названием "Человек и его собака", и Купер замечает, что он снялся в нем вместе со своей настоящей собакой. Снаружи, у бассейна, мы встречаем Себастьяна Лесли, актера, который болтает с несколькими официантками.

Когда Купер присоединяется к своему другу, Себастьян называет Купера рекламщиком конца света, на что Купер упоминает, что он фактически потерял роли в кино, потому что снимается в этой рекламе. Себастьян говорит, что радикализм захлестнул Голливуд, и что их друг Чарли проводит "встречи”. В этом мире Vault-Tec Себастьян даже продал свои права на озвучивание роботов (это его голосом говорил Снип-Снип из 4 серии). Себастьян заявляет, что они должны забыть Голливуд, что будущее - это продукт, и что конец света - это продукт. Они должны принять это, поскольку они приветствуют будущее. Затем мы возвращаемся в настоящее, где Гуль все еще находится в магазине Super Duper Mart. Он просыпается и слышит, как робот с голосом Мэтта Берри все еще пробует общаться, хоть и сбоит. Вскоре в магазин заходит группа вооруженных людей, которая называет себя “правительством”. Они здесь, потому что разрушать “законный” бизнес, такой как Super Duper Mart, незаконно.

Люси и Максимус оказались в Убежище 4. Обитатели Убежища вытаскивают пулю из руки Максимуса, которая оказывается гнилым человеческим зубом, использовавшимся в качестве боеприпасов. Они оба встречают Берди, которая говорит, что родилась на поверхности в городе Шейди Сэндс, и что многие люди в Убежище родом оттуда. Берди убеждает Максимуса и Люси, что они должны остаться в карантине на несколько часов, чтобы убедиться, что они не заражены. Пока они ждут, Люси спрашивает Максимуса, не хочет ли он заняться сексом. Это действительно сбивает Максимуса с толку, поскольку он вообще в этом ничего не понимает, и заявляет, что “может произойти та странная вещь”, когда она становится большой и твердой, как прыщ, а затем лопается. Но Люси уверяет его, что это совершенно нормально и в идеале должно происходить каждый раз. И все же Максимус отказывается, поскольку Рыцари Братства не должны этого делать. Когда мы уменьшаем масштаб комнаты, в которой они находятся, мы видим, что комната помечена как “Подопытные”.

Пока они слоняются без дела, Максимус беспокоится, что обитатели Убежища на самом деле секта, поскольку все улыбаются. Но они признают, что застрянут здесь до тех пор, пока Максимус не станет достаточно безопасным для путешествия. Смотритель Хранилища Бенджамин подходит познакомиться с ними во время трапезы, и Люси приходит в замешательство, когда оказывается, что у смотрителя только один глаз прямо посередине лба. Бенджамин предупреждает их, что 12-й уровень закрыт, и когда их разговор заканчивается, Люси начинает замечать, что у многих других людей есть странные пороки развития. У одного мужчины нос на лбу, в то время как у другой женщины чрезвычайно голубые глаза и щупальца на подбородке.

"Правительство" арестовывает Гуля. Мы возвращаемся в прошлое, где Купер и его жена расслабляются в горячем джакузи, попивая мартини. Жизнь кажется хороша, но Купер упоминает, что, возможно, он хотел бы работать где-нибудь в другом месте. Барб утверждает, что для них Vault-Tec теперь семейный бизнес. Купер говорит, что хотел бы снова стать настоящим ковбоем и что она переоценивает городскую жизнь. Его жена достает Pip-Boy, который, по ее словам, будет интегрирован в Vault-Tec. Когда Купер пробует пересмотреть направление своей жизни, Барб настаивает на своем, говоря, что эта работа гарантирует им место в Хранилище. Когда Купер говорит, что у них достаточно денег, чтобы купить место, Барб говорит, что эта работа дает ей место в хороших Хранилищах. Купер не понимает, что это значит, но Барб заканчивает разговор, говоря ему доверять ей.

Позже Купер направляется в бар, где встречается с Чарльзом Уайткайфом, актером, который служил в армии вместе с Купером и который проводит коммунистические встречи. Не проходит много времени, прежде чем Чарли заявляет, что Vault-Tec - это дьявол и что правительство США передало выживание человеческой расы на аутсорсинг Vault-Tec. В то время как правительство стремится к мирным переговорам, Vault-Tec, как коммерческое предприятие, не заинтересовано в мире, иначе его продукт - Убежища - будут плохо продаваться.  Чарли говорит, что Vault-Tec владеет половиной всего, а США разорены, и это ужасное положение для страны. Чарли говорит Куперу, что ему следует прийти на одно из собраний, которое проводится на кладбище Hollywood Forever.

Вернувшись домой, Купер сидит за кухонным столом, продолжая говорить о Убежищах с Барб. Она упоминает, что их дочери будет трудно, когда они войдут в Убежище, так как собаки запрещены. Такова политика, ведь собаки едят мясо, а мяса будет мало. Для Купера это слишком. Кто принимает эти решения? Ему действительно нужно носить эти синие комбинезоны, когда он в Хранилище? Он хочет знать о своей свободе. Но Барб еще раз говорит, что это лучшее, на что они могут надеяться, и что она позаботится о том, чтобы их поместили в специальное хранилище для руководства, откуда они смогут наблюдать за другими Хранилищами.

В убежище 4 Люси встречается с надзирателем Бенджамином, который сообщает ей, что он уже из пятого поколения обитателей Убежища. Он также указывает на свое презрение к беженцам, пришедшим с поверхности, с их вонючей едой, странными идеями и тем, что они не смеются над его оскорбительными шутками. Но когда Люси спрашивает, что на 12-м уровне, он быстро высылает ее из своего кабинета.

Тем временем Максимус заходит в энергетическую комнату Хранилища, пытаясь достать энергетическое ядро для своего костюма. Его прерывает Берди, которая спрашивает, как он приспосабливается к здешней жизни, хотя Максимус считает, что он скоро уедет. Поскольку ему приходится немного подождать, она дает ему его собственный Пип-бой и говорит ему расслабиться в его собственной комнате и принять горячий душ - но он даже не знает, что такое горячий душ. Когда он добирается до своей комнаты, его встречают приветственной корзинкой, он пробует проточную воду, пробует есть мыло, впервые принимает горячий душ и поражен бесплатной икрой. Пока Максимус привыкает к роскошной жизни, Люси исследует классную комнату, где дети изучали Шейди Сэндс. Она узнает, что Новая Калифорнийская республика была создана в 2189 году, что затем она стала крупнейшей экономической и политической державой Калифорнии в 2241 году и что падение Шейди Сэндс произошло в 2277 году. Рассматривая Новый флаг Калифорнийской республики — который похож на флаг Калифорнии, за исключением того, что у медведя две головы, — она обнаруживает группу Обитателей Убежища, идущих в общую зону по традиции жителей поверхности проводить некое собрание. Она решает пойти с ними, хотя это и не обязательно.

Гуля приводят в офис "Правительства”, как гласит вывеска снаружи. Он находит Соррела Букера внутри, и новоназначенный президент правительства говорит, что Гуль был лучшим охотником за головами. Гуль просит иголку с ниткой и начинает пришивать свой палец обратно — тот, который Люси откусила еще в 4 серии. Соррел спрашивает Гуля, что помогало ему прожить 200 лет. Может быть, он все еще ищет "ее"? Прежде чем мы успеваем выяснить, кто эта “она”, Гуль называет президента придурком, и это первый раз, когда он слышит об "Правительстве", но он много слышал о Молдавер. Соррел называет ее “Матерью Пламени” и упоминает, что она опасна. После нескольких ожидаемо умных комментариев от Гуля он стреляет в двух шерифов Соррела, а уходя, хватает фотографию со стены, увешанной плакатами "Разыскивается". Гуль спрашивает о человеке на изображении, и Соррел говорит, что это Молдавер. Но Гуль говорит, что он помнит ее не такой, и Соррел отвечает: “Какой ты ее помнишь?”

В прошлом мы видим, как Купер прибывает на кладбище Hollywood Forever на встречу, и когда он сталкивается с Чарльзом, мы также видим Молдавер, которая подходит к Куперу и говорит, что она “большая фанатка”. Вернувшись в Убежище 4, церемония начинается с того, что обитатели поверхности снимают свои Pip-Boys и встают перед алтарем, полным свечей. Свет выключен. Они все кричат “ш-ш-ш-ш”, поднимают и опускают руки. Вскоре они снимают костюмы и раздеваются догола, за исключением Люси, которая понятия не имеет, что происходит. Берди подходит к алтарю и декламирует: “Мать Пламени, мы помним, верни прошлое таким, каким мы его помним. Мы возвращаем Шейди Сэндс таким, каким мы их помним”. Пока Люси продолжает в том же духе, нанося на лоб серое вещество, Берди декламирует: “Мы возвращаем тех, кого у нас отняли, покрывая себя их пеплом” и “чтобы вернуть это, должна пролиться кровь”. Мы видим, как одна женщина пьет кровь, а затем гигантский плакат с изображением Матери Пламени, Молдавер, разворачивается, и Люси шокирована этим.

Люси ищет Максимуса, но он выбрал хорошую жизнь. Эти двое поменялись местами с начала эпизода: Люси видит, что это своего рода культ, в то время как Максимус доволен комфортом Убежища и не собирается ничего менять. Как они могут быть плохими, если дали ему халат и тапочки? Люси говорит, что Хранилище что-то скрывает от них и что она не собирается уходить без него. Она отправляется на 12-й уровень.

Оказавшись на 12 уровне, Люси заходит в лабораторию и видит Заглота в резервуаре. В лаборатории есть странные предметы в банках и странный стул в резервуаре. Люси смотрит видео с женщиной, которая ранее сидела в этом аквариумном кресле и, похоже, подверглась нападению пираний, которых поместили в аквариум вместе с ней. Люси находит другие аквариумы, в которых, похоже, содержатся беременные женщины. Когда мужчина с носом во лбу входит в лабораторию, Люси прячется, но вскоре ее ловят, и она пытается отбиться от Обитателей Хранилища. Когда Берди заходит, Люси говорит, что они сумасшедшие и что их культура безумна. Берди возражает, что если бы они пришли к ней домой, то, вероятно, сказали бы то же самое. Когда обитатели Убежища 4 хватают за Люси, мы возвращаемся к Максимусу, который просто веселится, смотрит телевизор и ест попкорн с широкой улыбкой на лице.

Эпизод 7 "Радио"

Эпизод начинается с того, что двое мужчин, одетых в нечто похожее на старую броню Рейнджеров, копаются в Пустоши, ища крышечки. Мы узнаем, что эти двое мужчин - отец и сын, и, вернувшись домой, они зовут кого-то по имени Сандра. Однако за их кухонным столом сидит Гуль, который ест еду неизвестного происхождения. Когда появляется молодая девушка Сандра, отец, кажется, испытывает облегчение, и Гуль удивляется, не думал ли тот, что он сожрал его дочь.

Но Гуль пришел к этому отцу, чтобы поговорить о его третьем, старшем сыне Руфусе, который, как мы узнаем, ушел с Малдовер в горы два года назад, и с тех пор они ничего о нем не слышали. Гуль собирает улики, которые приводят к второму сыну Томми, поскольку Гуль говорит, что Руфус вербовал и Томми в людей Молдавер. Именно Руфус отвалил кучу крышечек, чтобы заплатить курьеру за безопасную доставку перебежчика (доктора Вальцига) Молдавер. Гуль упоминает, что он убил Руфуса, и теперь он пришел сюда, чтобы узнать местонахождение Молдавер. Томми говорит, что она в обсерватории. Гуль спрашивает, решится ли Томми когда-нибудь отомстить ему. Томми тянется за оружием, но Гуль слишком быстр. Он стреляет и убивает подростка.

Пока отец скорбит о своем втором мертвом сыне, Гуль направляется к Молдавер, глотая лекарство. Затем мы возвращаемся к Куперу Ховарду до того, как упали бомбы, и видим встречу на кладбище Hollywood Forever Cemetery из последней серии. Там Молдавер рассказывает о Калифорнии и о том, как они все приехали туда из-за Американской мечты. Молдавер упоминает, что атомная бомба должна была стать концом войны, что будущее приближается быстро, и что большинство из них имеют больше общего с людьми, с которыми мы сражаемся на войне, чем с людьми у власти. Это слишком для Купера, который встает, чтобы уйти, говоря: “Это все дерьмо, которое я не могу вынести”, и что у него есть свои принципы. Молдавер спрашивает, сколько Vault-Tec заплатила ему за то, чтобы он избавился от своих принципов. Эти двое спорят, и Молдавер говорит, что она знает одну сторону жены Купера Барб, о которой, возможно, он даже не знает.

После встречи они встречаются, где Молдавер говорит, что все исследовательские компании, в которых она работала, были приобретены подразделением Бетти Vault-Tec. Молдавер разрабатывала холодный термоядерный синтез,  энергию, которая была бы невероятно дешевой и обеспечила бы  все нужды человечества. Но это было трудно монетизировать, однако Вол-Тек скупила и эту компанию. Молдавер утверждает, что Америка ведет ресурсную войну уже более десяти лет, и что Vault-Tec купила средства для прекращения этой войны, чтоб война могла продолжиться. Молдавер просит Купера о помощи, давая ему подслушивающее устройство, чтобы он мог шпионить за своей женой. Когда Купер возвращает устройство Молдавер, она просит оставить его себе, заканчивая их разговор словами: “Я не коммунистка. Это просто грязное слово, которое они используют, чтобы называть людей, которые не сумасшедшие”.

Люси была поймана за проникновением на 12-м уровень Убежища 4, где, по ее мнению, она видела, как обитатели убежища экспериментировали над невинными женщинами. Но Берди и надзиратель Бенджамин показывают ей Голозапись, которая говорит об обратном. Нам показывают доктора по имени Хоторн, который упоминает, что, несмотря на их результаты этого Хранилища, общество, управляемое учеными, все равно является идеальной социальной структурой. На видео воют сирены и что-то пытается проникнуть в лабораторию. Хоторн говорит, что их не следует использовать в качестве примера того, что происходит, когда ученые получают нерегулируемый контроль, и что преобразование людей, используя радиоактивно устойчивые виды животных все еще имеет потенциал. В этот момент монстр, похожий на Заглота, врывается в комнату, утаскивая Хоторна подальше от камеры.

Берди говорит, что врачи в Убежище 4 пытаются облегчить боль бедных душ, которых ученые из Убежища заманили в это место, и что предки Бенджамина использовались в качестве лабораторных крыс первоначальными обитателями Убежища 4, пока подопытные не восстали. Люси уверяет их, что хранилище 33 было не таким, но ее спрашивают, в чем заключался эксперимент для хранилища 33. Люси, сбитая с толку, говорит, что у них не было эксперимента, и ей говорят что иногда неведение это благо. Но поскольку Люси заразила Убежище 4 насилием, теперь она должна заплатить за это. Ее уводят с мешком на голове, и она проходит мимо комнаты Максимуса. Он решает отказаться от своей роскошной жизни, чтобы пойти и спасти Люси от участи, которое люди из Убежища 4 запланировали для нее.

Затем мы возвращаемся к Таддеусу, нынешнему владельцу головы, путешествующему вместе с собакой. Таддеус ковыляет к заправочной станции Red Rocket, где решает проверить рану, нанесенную Максимусом, наступившим ему на ногу, находясь в тяжеленной броне Братства Стали. Оказывается, повреждения очень серьезные. Там просто кровавое месиво с отвалившимися пальцами, которые уже почти не напоминают ступни. Таддеус запирает собаку в морозилке с Нука-колой, чтобы она больше не следовала за ним, а сам уходит, чтобы попытаться связаться по радио с Братством и принять заслуженную славу.

В Убежище 4 обитатели привязали Люси к какому-то жертвенному алтарю на еще одной странной церемонии в Хранилище. Бенджамин приносит огромный меч, и они осуждают Люси за то, что она угрожала спокойствию Хранилища. Она приговорена к смертной казни… изгнанием на поверхность. Затем Бенджамин использует меч, чтобы перепилить ее путы, после чего отправляет ее восвояси с припасами на две недели, которые она должна взять с собой. Совсем неплохое наказание, учитывая, через что Люси уже прошла. Но Люси видит, как много жизнь в Убежище сделала для Максимуса, и спрашивает, можно ли ему остаться. Однако в этот момент Максимус крадет термоядерное ядро Убежища, чтобы использовать его для своего костюма Братства Стали, а затем врывается на церемонию, требуя, чтобы они отпустили Люси. Он начинает швырять вещи и людей. Люси говорит, что все в порядке, и что она свободна. Максимус говорит, что-то типа "Оу, ок", но и его выгоняют за насилие.

Когда они уходят, Люси сетует, что они украли термоядерное ядро, поскольку это оставит Убежищу 4 энергии всего на несколько дней. Несмотря на то, что Максимус говорит, что они могут использовать его костюм, работающий на термоядерном ядре, чтобы спасти отца Люси, Люси говорит, что это разобьет сердце ее отца, если она уничтожит целое сообщество только для того, чтобы спасти его. Максимус оставляет свой с таким трудом заработанный костюм, и они отправляют термоядерное ядро обратно в Убежище 4. После этого Люси говорит, что Максимус - лучший человек, которого она когда-либо встречала, и просит его переехать жить к ней в Убежище 33. С нечистой совестью Максимус признает, что солгал ей, сказав, что его зовут Титус. Он Максимус. Он рассказывает, что Титус был владельцем костюма, но что он позволил Титусу умереть, забрал костюм, а затем солгал Люси. Но Люси отмахивается от этого, говоря, что Пустошь - отстой, и что за последние две недели она также совершила поступки, о которых сожалеет. Максимус соглашается переехать к ней, и они снова отправляются на поиски головы.

Сейчас Таддеус пытается добраться до радиостанции, чтобы передать свое сообщение Братству, но он все еще ковыляет. Таддеус проходит мимо того самого чувака из истории про кур около Филли, который решает помочь Таддеусу. Оказывается, этот человек - абсолютно чокнутый продавец универсальных лекарств. Когда мужчина отворачивается, Таддеус пытается убить его, чтобы забрать “лекарства”, но его пистолет пуст. Продавец оборачивается и требует плату за свои услуги, и хотя у Таддеуса нет никаких крышечек, он предлагает оригинальный термоядерный реактор из костюма Максимуса. Продавец дает Таддеусу смесь, от которой у того сразу же восстанавливается нога почти к естественному виду. Когда Таддеус спрашивает, как найти радиостанцию, продавец упоминает, что есть одна недалеко от Шейди Акрс. Таддеус говорит, что этот район чертовски радиоактивен, но продавец зловеще говорит, что Таддеусу больше не нужно беспокоиться об этом и уходит.

Затем мы снова возвращаемся в Убежище 33. Норм застрял в своей рутине по доставке еды заключенным рейдерам. Однако однажды он еще раз приносит свой поднос с едой, и все заключенные умирают от отравления крысиным ядом. Новый Смотритель Бетти отводит Норма в сторону и говорит, что, когда он призывал к насилию на предыдущей встрече, его слова имели вес — и теперь они могут видеть последствия этого. Вскоре Бетти рассылает новые сообщения жителям Убежища, в которых якобы случайным образом определено, кто переходит в Убежище 32. В частности, ближайшие доверенные лица Норма, Чет, Стеф и ее новорожденный ребенок переедут в убежище 32, в то время как Норм останется в 33-м. Когда Норм узнает, что Чет рассматривает этот шаг как новое начало, Норм называет его трусом. Но Чет принимает это, говоря, что они все такие; вот почему они живут в Убежище.

В "Красной ракете", Гуль находит собаку, запертую в морозилке, и спасает ее, говоря, что они собираются найти ее папочку (он же гниющая голова Вальцига).

Мы возвращаемся в прошлое, где любопытство взяло верх над ним, и он ставит жучок Молдавер на Пип-боя Барб. Но вскоре он сожалеет о своем решении и выбрасывает передатчик в мусорное ведро. Но позже тем же вечером Купер видит по телевизору рекламу Vault-Tec и возвращается к мусорному ведру, где вытаскивает его обратно. Когда мы возвращаемся к Гулю, он извиняется перед собакой, говоря: “Ты не он”, имея в виду своего пса Рузвельта, который был у него до войны.

Теперь исцеленный Таддеус добрался до радиостанции с названием "КПСС", которой управляет ди-джей Карл. Тот проводит неделю игры на скрипке в своем радиошоу, предназначенным, похоже, только для него. Таддеус ждет Братство и немного болтает с ди-джеем, хваля расставленные им ловушки в этой зоне, на которых уже как-то много мертвых "неблагодарных критиков". Он видит приближающихся Максимуса и Люси. Таддеус разряжает свой пистолет в их сторону, но промахивается огромное количество раз. Сам же Таддеус активирует ловушку, которая пускает стрелу прямо ему в шею. И все же каким-то образом он все еще жив. Рана немедленно начинает заживать, и Максимус сообщает Таддеусу плохие новости: он может оказаться гулем. Когда появляется Братство, Таддеус и Максимус начинают паниковать, и когда Люси спрашивает, почему, ведь они хорошие парни, Таддеус говорит, что все гораздо сложнее. Похоже, Братство негативно относится к гулям, уничтожая их при первой возможности. Таддеус оставляет голову Максимусу и убегает.

Поскольку Братству нужна голова, Максимус хватает другую голову человека, который погиб от мины-ловушки поблизости, и разбивает ей лицо, надеясь, что Братство примет эту приманку. Он говорит Люси взять настоящую голову и бежать. Люси и Максимус целуются, в то время как отрубленные головы, которые они держат, также соприкасаются. Когда Люси оставляет Максимуса позади, в то время как воздушные судна Братства приближаются, она говорит ему найти ее, чтобы они могли отправиться в Убежище 33.

Но и в Убежище 33 дела обстоят не так уж хорошо, поскольку несколько обитателей уже отправляются в Убежище 32. Бетти указывает, что каждому Убежищу нужен Смотритель, и говорит, что временным Смотрителем будет Стеф, продолжая тенденцию, когда каждый Смотритель изначально был из Убежища 31. Когда люди начинают перемещаться в Убежище 32, Норм пользуется этой возможностью, чтобы зайти в кабинет Смотрителя. Он взламывает систему и отправляет сообщение Смотрителю 31. В сообщении Норм выдает себя за Бетти, говоря, что ей нужно вернуться в 31. Смотритель 31 спрашивает, не скомпрометирована ли она, на что Норм отвечает, что миссия проходит не так, как ожидалось. Смотритель говорит, что она должна немедленно прийти в Убежище 31. Затем Норм направляется к двери Убежища 31, где его впускают. Когда он зовет кого-либо, он видит нечто, что, кажется, шокирует его, прежде чем экран погружается в темноту.

Эпизод 8: Начало

Братство Стали подобрало Максимуса, который продолжает вспоминать свои последние минуты с Люси, тот момент, когда они решили жить вместе в Убежище 33. Он везет с собой фальшивую голову, которую надеется выдать за отрубленную голову Вальцига. Голову ищут все в Пустоши из-за того, что находится внутри нее. Братство сопровождает Максимуса в Филли, который они теперь захватили. Старейшина-клирик Квинтус ждет его и спрашивает, почему Максимус одет в рыцарский мундир. Максимус отвечает, что его рыцарь погиб, на что Квинт отвечает, что это не первый случай, когда брат из его отряда попадает в беду. Квинтус ссылается на первый эпизод, когда недавно получившему повышение Дэйну порезали ногу бритвой, заложенной в ботинок. Бритву, как предполагалось, положил туда Максимус.

Квинтус говорит, что он опасается, что Максимус солгал тогда и что он лжет сейчас. Квинтусу требуется лишь быстрое сканирование чужой головы, чтобы обнаружить, что Максимус действительно лжет. Когда солдат делает движение, чтобы убить Максимуса, Максимус молит о пощаде, стоя на коленях и крича, что он может отвести их к настоящей голове. Пока все не стало слишком поздно, Дэйн признается, что это она сама себя ранила, боясь опасностей Пустоши. Квинт передумывает, и то, что Максимус поведет их к голове, снова становится тестом его лояльности. Как только они остаются вдвоем в покоях Квинтуса, тот расспрашивает Максимуса о том, как погиб рыцарь Титус. Максимус говорит, что он погиб, убегая, на что Квинт указывает, что Братство сбилось с пути. Когда-то они правили Пустошью, но, как теперь знает Максимус, власть берется, а не дается. Квинтус говорит, что если Максимус сможет поставить их во главе Пустоши, они вдвоем возглавят новое Братство. Квинтус будет главой, а такие, как Максимус, станут мечом. Максимус искал дом, и он сможет построить его с этим новым Братством.

Тем временем Люси прибыла к месту назначения: в лагерь Молдавер, который представляет собой разрушенные остатки обсерватории Гриффита. Когда Люси входит в лагерь с головой Вальцига, люди говорят: “Это она!” Лагерь выглядит почти так, как если бы Убежище 33 находилось на поверхности, с большими посевами и жилой территорией, где собираются люди, дети и даже гули.

Мы возвращаемся во времени до того, как упали бомбы, когда Купер Ховард отвозит свою жену Барб на ее работу в Волт-Тек. Купер установил "жучок" на Пип-Боя Барб, как его попросила Молдавер, из-за чего ее Пип-Бой начал вести себя странно. Все еще находясь на парковке, Купер снова сталкивается с коллегой Барб, Бадом, который рассказывает ему о новой программе обучения, которую он проводит для перспективных руководителей, под названием Bud's Buds (Приятели Бада). Бад упоминает, что самым большим препятствием на пути к успеху является краткость человеческой жизни, поскольку проекты, которые могут занять столетия, невозможно продолжать в том же духе. Уходя, Бад говорит, что сегодня важный день для него и Барб. Все еще находясь на парковке, Купер ничего не слышит из "жучка" на Pip-Boy его жены. Ему мешают помехи, поэтому он направляется в Волт-Тек, чтобы получить более четкий сигнал.

В обсерватории Люси наконец находит Молдавер, а также своего отца Хэнка, которого содержат в клетке. Молдавер сидит за столом, заваленным едой, рядом с сильно разложившимся гулем. Люси говорит, что у нее было много времени подумать об этом моменте и что она подумывала о том, чтобы заложить гранату в голову Вальцига и взорвать всех, но ее не так воспитывали. Вместо этого она будет вести себя цивилизованно: она отдаст Молдавер голову, чтобы та извлекла устройство, а она вернет своего отца. Молдавер соглашается на эти условия, но сначала она хочет рассказать Люси, кто на самом деле ее отец, давая Люси понять, что Хэнк родился не в Убежище, как Люси и ее брат Норм.

Говоря о Норме, он пробрался в Убежище 31, и мы узнаем, что то, что он обнаружил в конце прошлой серии, было... говорящим мозгом в банке, прикрепленным к маленькому роботу. Робот застрял, и? когда он сканирует Норма, то упоминает, что он не Бетти и не Хэнк. Норм отвечает, что он сын Хэнка, что заставляет робота попытаться уколоть Норма шприцем с каким-то веществом? но это такая атака, от которой очень легко уклониться. Робот-мозг говорит, что секрет должен быть сохранен.

Возвращаясь к прошлому, Купер находится в офисе Вол-Тек и ждет Барб. Ее ассистентка говорит, что в офисе появился новый парень по имени Генри, который большой поклонник Купера, и Купер говорит, что ничего страшного, если тот захочет подойти познакомиться. Пока Генри ждет, он подслушивает встречу Бада и Барб с другими воротилами. Один из руководителей корпорации говорит, что продажи Vault-Tec не на должном уровне и что им нужны деньги. Барб и Бад предлагают места в их хранилищах. Их спрашивают, что произойдет, если люди все еще будут живы на поверхности, на что они отвечают, что в любом случае все их конкуренты к тому времени будут мертвы. Бад берет верх, говоря, что абсолютное оружие массового уничтожения - это время. Именно так Vault-Tec победит при капитализме: не сражаясь с кем-либо, а переживая их. Пока компании обсуждают ситуацию, Барб поднимает глаза на человека, стоящего в тени и наблюдающего за собранием. Затем Барб говорит, что когда она думает о будущем, она думает о своей дочери и о том, как она хочет обеспечить ей лучшее будущее.

В Убежище 31 Норм узнает, что мозг является Смотрителем этого Убежища, а Убежища как такового там нет вообще. Однако, как только загорается свет, мы видим, что Хранилище заполнено резервуарами с людьми в них. Мозг говорит, что это его приятели Бада, а сам он и есть Бад. Мозг Бада рассказывает Норму, что Америка передала выживание страны на аутсорсинг частному сектору, а люди в этих резервуарах - исполнительные помощники из его программы. Мозг говорит, что будущее человечества сводится к одному слову: менеджмент.

В прошлом Барб и Бад обсуждали, что дух соперничества, который делает их компании великими, может быть использован в более чем 100 Хранилищах, разбросанных по всей Америке. Каждая компания может претендовать на несколько, где они смогут реализовать свои идеи о том, как создать идеальные условия для человечества. Они могут делать все, что захотят, никому не нужно знать, и пусть победит лучшая идея.

В Хранилище Норм спрашивает Мозг, в чем смысл Хранилища 33, на что тот отвечает, что это их питомник, где они могут вывести уникальную породу суперменеджеров, которые унаследуют землю, как только очистят поверхность дочиста. Возвращаясь к собранию, мы видим, как корпорации с ума сходят от своих идей по созданию хранилищ. Что, если бы одним хранилищем управлял робот-разносчик молока? Как насчет того, что они намеренно были переполнены, чтобы людям приходилось соревноваться за выживание? Что, если бы они сделали суперсолдат из нелегальных иммигрантов или разлучили родителей с их детьми? Но одна корпорация указывает, что они вкладывают огромные средства в гипотетическую идею о том, что Соединенные Штаты будут уничтожены бомбами. На это Барб отвечает, что они могут гарантировать результат, если сами сбросят бомбы. Купера очень огорчает, что его жена так думает. Барб продолжает идею, что ядерный взрыв был бы трагедией, но также и возможностью. Если они останутся единственными, сражаться будет не с кем — настоящая монополия. Пока Купер все еще не оправился от этого открытия, появляется Генри и представляется Куперу. Оказывается, Генри - это отец Люси и Нормы, Хэнк.

В обсерватории Гриффита Молдавер рассказывает Люси, что ее отец родился очень давно, что он был частью организации, которая думала, что у них есть ответы на все вопросы. Молдавер указывает, что Хэнк даже не сказал своей жене, откуда он. Но Молдавер говорит, что Люси похожа на свою маму — что она была доброй и любящей. Мы снова переходим к Братству Стали, где Дэйн рассказывает Максимусу, что их отправляют на штурм обсерватории в наказание. Дэйн была напугана и она сожалеет, что обвинили Максимуса. Максимус рассказывает Дейн о Люси, говоря, что встретил кое-кого и что она находится в опасности, но он возвращается, чтобы спасти ее, и он уйдет с Люси обратно в ее Хранилище. Но Дэйн говорит, что нигде нет безопасности и никто не может спастись, даже если бы они этого захотели.

Молдавер продолжает разговаривать с Люси, говоря, что она умна, как и ее мама Роуз, которая обнаружила, что что-то откачивает воду из Хранилища, и именно так она поняла, что цивилизация вернулась на поверхность. Когда Роза рассказала об этом Хэнку, он сказал ей, что это нелепая идея и что она не должна никому говорить. Роза знала, что Хэнк что-то скрывает от нее, поэтому сбежала наружу, забрав с собой Люси и Норма, и нашла чудесный город, чтобы жить на поверхности. Но потом за ней пришел Хэнк, и, когда она отказалась возвращаться домой, Хэнк забрал детей и сжег этот город — Шейди Сэндс — дотла. Молдавер тоже была в Шейди Сэндс, президентом Калифорнийской республики, и она говорит, что именно так Вол-Тэк борется с конкуренцией: уничтожая ее. Молдавер говорит, что в голове Вальцига был элемент холодного термоядерного синтеза, который давал бы безграничную энергию, но активировать его может только сотрудник Вол-Тек. Люси спрашивает, что случилось с ее матерью, и понимает, что упырь за столом - ее мать. В конце концов, под давлением дочери, Хэнк вводит код (код 101097: дата выхода первой игры Fallout), который запускает систему холодного синтеза.

Узнав о том, что происходит в Хранилище 31, Норм говорит, что должен вернуться домой, но мозг говорит, что тот не может его выпустить, учитывая то, что тот узнал. Но Норм может либо подождать, пока все они не будут готовы подняться на поверхность — что может занять сотни лет, — либо он может переждать в криокапсуле своего отца. Когда мы покидаем Норма, кажется, что он выбирает криокапсулу.

В обсерватории Хэнк умоляет Люси, говоря, что он сделал то, что было необходимо, чтобы спасти их народ, и что Молдавер ничем не отличается от него. Хэнк говорит, что любил мать Люси, но что она перестала быть ей матерью, когда ушла из дома и подвергла ее опасности. Корабли Братства направляются прямо к обсерватории, и Обсерватория Гриффита выпускает ракеты по приближающимся солдатам. Хэнк продолжает, что Люси может видеть, каково здесь, наверху, что все одинаково напуганы и несчастны, и что он был вынужден делать ужасные вещи, чтобы выжить. Ему пришлось сделать выбор между их жестоким миром и своим мирным, и он знает, что сделал правильный выбор. У входа в обсерваторию команда Молдавер и Братство Стали начинают тотальную войну. Пока мы смотрим этот бой, Хэнк говорит, что если проблема мира в бесконечных войнах фракций, то что плохого в том, чтобы избавиться от фракций?

Братство пробивается в обсерваторию, и мы обнаруживаем, что Гуль тоже пробрался внутрь. Он указывает, что в свое время, когда он был Купером, он также носил один из массивных металлических костюмов, которые носит Братство. Но тогда в сварке был дефект, который привел ко многим смертям. Гулю интересно, исправили ли они этот недостаток, и стреляет в одного из членов Братства, легко убивая его. Затем Гуль вырубает свет и использует эту слабость, чтобы убить группу членов Братства Стали.

Тем временем Хэнк умоляет Люси выпустить его. Максимус, наконец, пробивается к Люси и, обнаружив ее отца в клетке, взламывает замок, чтобы выпустить его. Люси умоляет Максимуса, чтобы они ушли, и она не хочет идти со своим отцом. Она говорит Максимусу, что ее отец был ответственен за разрушение дома Максимуса, Шейди Сэндс. Когда Люси рассказывает Максимусу правду, Хэнк надевает один из костюмов Братства Стали и требует, чтобы Люси пошла с ним. Максимус пытается сопротивляться, но Хэнк легко вырубает его ударом в голову. Люси достает пистолет, и Хэнк говорит, что вот что это место делает с людьми, и что она проделала весь этот путь не для того, чтобы причинить вред своему отцу. Но тут Гуль стреляет в Генри, спрашивая его, не хочет ли он еще один автограф, как тогда в Вол-Tэк.

Гуль говорит, что, когда Люси сказала, что ее фамилия Маклин, он подумал, не родственница ли она парню, который раньше забирал вещи из химчистки его жены. Теперь, когда Хэнк стоит прямо перед ним, Гуль задает вопрос, который он ждал 200 лет: где его семья? Прежде чем он успевает ответить, Хэнк улетает в костюме. Люси пытается привести в себя Максимуса, но он выглядит мертвым. Глядя за горизонт, Гуль указывает, что война никогда не меняется, что вы можете смотреть на Пустошь, и это может показаться хаосом, но за рулем всегда кто-то есть. Гуль хочет поговорить с человеком у руля, и, где бы этот человек ни был, именно туда направляется Хэнк. Гуль говорит, что все в жизни Люси было решено более 200 лет назад, и что она может остаться здесь с Максимусом, пока его друзья захватывают это место и убивают там всех — поскольку мы видим еще большее подкрепление на подходе — или она может прийти с Гулем и встретиться со своими создателями. Люси снова хватает пистолет, но направляет его на свою мать и прекращает ее страдания. Люси говорит бессознательному Максимусу, что найдет его, затем уходит с Гулем.

Когда Максимус приходит в себя некоторое время спустя, он зовет Люси, но она уже ушла. Молдавер возвращается с битвы, истекая кровью, и активирует холодный синтез. Она подходит к Розе, берет ее за руку и говорит: “Мы сделали это”. По всей Пустоши загораются огни. Молдавер спрашивает Максимуса, что, по его мнению, Братство сделает с бесконечной силой. Она говорит, что, возможно, Максимус сможет остановить их, а может, и нет, но все, что он может сделать, это попытаться. В этот момент Молдавер умирает. Когда Братство входит в комнату, Дэйн видит мертвую Молдавер и заявляет, что Максимус убил ее, и в это время как Братство восхваляет его, скандируя: “Да здравствует рыцарь Максимус!”
Первый сезон Фоллаута заканчивается тем, что Люси, Гуль и собака отправляются на поиски Хэнка. Они проходят мимо знака Голливуд, на котором написано, что спонсором места является Nuka-Cola. В заключительных кадрах эпизода мы видим Хэнка в доспехах, пересекающего пустыню. Видим череп Когтя Смерти. Хэнк смотрит вдаль, туда, где, похоже, находится его пункт назначения: Нью-Вегас.