Сюжет
Фильм начинается с того, что юный Элио Солис (Йонас Кибреб) посещает музей космоса и авиации вместе со своей тётей — майором Ольгой Солис (Зои Салдана). После гибели родителей именно она заботится о мальчике, но между ними так и не установилась настоящая близость. Элио чувствует себя чужим среди сверстников и однажды, блуждая по музею, попадает в зал, посвящённый "Вояджеру-1", где его захватывает идея о внеземной жизни и чудесах космоса.
Годы спустя Элио становится одержим идеей контакта с инопланетянами и мечтает быть похищенным. Он убеждён, что Ольга пожертвовала мечтой стать астронавтом ради него и поэтому не любит его по-настоящему. Во время одной из ночных попыток "вызвать" пришельцев на пляже Элио сталкивается с двумя мальчишками — Брайсом (Дилан Гилмер) и Кейлебом (Джейк Гетман). Завязывается драка, и Элио случайно ранит себя радиоприёмником. Его забирают в больницу, где ему ставят повязку на глаз. Ольга, разгневанная и обеспокоенная, забирает племянника.
Позже она берёт Элио с собой на работу — на военную базу. Там учёный по имени Гюнтер Мелмак (Брендан Хант) заявляет, что компьютеры уловили сигнал с другой планеты, возможно, в ответ на "Вояджер". Элио тайком пробирается в лабораторию и отправляет собственное сообщение, заканчивая его словами: «Окей, пока, я вас люблю». Сигнал уходит… и вызывает глобальное отключение на базе.
Ольга в ярости. Она сообщает Элио, что отправляет его в летний лагерь Карвера. Тот отвечает, что вообще не считает её семьёй. Для Ольги это становится последней каплей.
В лагере Элио с ужасом обнаруживает, что Брайс и Кейлеб тоже здесь. Он продолжает пытаться связаться с инопланетянами по ночам, в то время как мальчишки готовят розыгрыш. Параллельно компьютеры Ольги начинают выдавать странный сбой с фразой «Приведите нам своего лидера, пожалуйста».
В момент, когда Кейлеб почти готов ударить Элио, время замирает, в небе открывается портал — и мальчика утягивает в неведомое.
Элио попадает в Коммюниверс — межгалактическое собрание представителей цивилизаций. Здесь он встречает жидкообразный суперкомпьютер по имени Оу-оу-оу-оу-оу (Ширли Хендерсон), который помогает ему общаться с пришельцами и даёт диск для поддержания гравитации и температуры тела. Затем появляются послы: Куэста (Джамила Джамил), Геликс (Брэндон Мун) и Тегмен (Маттиас Швайгхёфер). Они принимают Элио за лидера Земли, поскольку приняли его сообщение за официальный контакт от человечества.
До того как он успевает объясниться, внимание переключается на очередного кандидата в Коммюниверс — лорда Григона (Брэд Гарретт), агрессивного правителя расы хайлорков. Послы отказывают ему, опасаясь войны. Григон уходит, пообещав вернуться с завоеванием. Послы решают закрыть собрание и отправить Элио обратно. Но мальчик просит дать ему шанс: он сам хочет переговорить с Григоном, чтобы доказать свою дипломатическую пригодность. Он даже показывает повязку на глазу — «шрам битвы».
Согласившись, послы отправляют его вместе с Оу-оу-оу-оу-оу готовиться. Сначала Элио создаёт клона, чтобы тот заменил его на Земле, а сам использует универсальное руководство для переговоров. Он отправляется на корабль Григона, где с ним сначала удаётся наладить контакт. Но случайная фраза про «плохое отцовство» злит тирана — он сажает Элио в темницу.
Тем временем на Земле Ольга забирает «другого Элио» из лагеря и поражается, как быстро тот стал общительным и спокойным. Она пока не понимает, что перед ней — клон.
В темнице Элио знакомится с сыном Григона — Глордоном (Реми Эджерли), добродушным и наивным существом, похожим на гигантского тихоходку. С его помощью Элио сбегает и планирует использовать Глордана в качестве заложника, чтобы остановить отца. Им приходится скрываться от лавы, и Элио даже прячется в рот другу. По пути они находят панцирь, в который Глордину предстоит облачиться, когда он станет взрослым воином, как отец.
Вернувшись в Коммюниверс, Элио «пугает» Григона, щекоча сына. Тот сдаётся и соглашается отступить. Послы рады — Элио почти назначают послом. Но Глордин плачет: он не хочет становиться машиной войны. Элио решает клонировать Глордана, чтобы подменить его перед отцом.
Ольга начинает замечать, что «другой Элио» слишком странный. Она проверяет под повязкой — и обнаруживает, что у него всего один глаз. Клон объясняет, кто он такой.
Григон прилетает за сыном. Клон надевает панцирь и уходит с отцом, но слишком радуется идее воевать — и Григон догадывается, что его обманули. Он уничтожает клона и выходит из себя. Элио разоблачён, послов берут в заложники, начинается разгром Коммюниверса. Глордин случайно активирует корабль и улетает на Землю.
Элио через портал сбрасывают обратно. Он выходит на берег и находит Ольгу с клоном. Считая, что его заменили, Элио прячется, но слышит, как Ольга молится, чтобы он вернулся. Он выходит, и они мирятся.
Узнав, что корабль Глордона упал на базу, Ольга и Элио мчат туда. Клон жертвует собой, чтобы отвлечь внимание. Тем временем Григон замерзает на Земле — его организм не выдерживает температуры. Элио и Ольга запускают корабль и летят в космос.
Но путь блокирует пояс обломков. Элио связывается с Брайсом и просит помощи. Брайс обращается к Мелмаку. Станция помогает провести корабль через обломки, и они, израненные, но живые, выходят в гиперпространство.
Корабль врезается в Коммюниверс. Глордин умирает. Григон в отчаянии снимает броню, обнажая своё слабое, червеподобное тело, и кутает сына в кокон. Глордин приходит в себя и говорит, что не хочет быть как отец. Григон отвечает: «Я знаю. И всё равно люблю тебя». Он освобождает послов.
Куэста вручает Элио медаль. Но он отказывается: говорит, что ему нужно быть рядом с Ольгой. «Это не прощание. Просто — не сейчас». Глордин обнимает его, они признаются друг другу в любви.
Корабль возвращает Элио и Ольгу на Землю. Все — от лагеря до базы — видят их посадку.
Во время титров: Элио и Брайс болтают по радио с Глордином.
После титров: Ящерица печатает на телефоне смайлик-ящерицу — тизер следующего фильма Pixar: Hoppers.
