Сюжет
1995 год, Орегон. В глуши пропадает турист, и начинают ходить слухи, будто вирус распространяется от дикой природы к людям. Охотник Грейди Ловелл (Сэм Джегер) со своим сыном Блэйком (Зак Чендлер) отправляется в лес и поднимается на охотничью вышку. Через прицел винтовки Грейди замечает странное существо, пробегающие среди деревьев. Выстрелить он так и не решается. Жёсткое и суровое воспитание Грейди только усиливает напряжение между ним и сыном — особенно заметно это, когда он слишком агрессивно вызывает помощь по рации, чем пугает и подавляет Блэйка.
Тридцать лет спустя. Взрослый Блэйк (Кристофер Эбботт) живёт в Сан-Франциско вместе с женой Шарлоттой (Джулия Гарнер) и дочерью Джинджер (Матильда Фёрт). Однажды на прогулке по городу Джинджер сталкивается с подозрительным мужчиной, который делает ей грубое замечание. Блэйк вступается, но срывается и накричивает на дочь, доводя её до слёз. Позже за ужином он рассказывает Шарлотте, что получил официальное свидетельство о смерти своего отца, но при этом совершенно не слушает жену, когда та говорит о своей работе.
На следующий день Блэйк приходит к Шарлотте и признаётся: брак рушится, а с дочерью они почти не находят общего языка. Он предлагает поехать в Орегон, на ферму отца, ключи от которой недавно получил, чтобы провести там выходные и восстановить семейную связь.
Дорога в Орегон. По пути в лесах дорога внезапно обрывается. В охотничьей вышке Блэйк замечает мужчину. Это местный житель по имени Дерек (Бенедикт Харди), знавший Грейди и помнящий юного Блэйка. Он соглашается помочь семье добраться до фермы.
С наступлением ночи прямо перед машиной появляется двуногое существо, заставляя их съехать с дороги и скатиться с холма. Грузовик застревает в деревьях, а Дерек выпадает и получает серьёзные травмы. Блэйк помогает Шарлотте и Джинджер выбраться, но монстр врывается в кабину, царапает Блэйка и утаскивает Дерека насмерть. Семья спасается бегством и добирается до дома.
Внутри Блэйк запускает генератор. Шарлотта перевязывает его рану и замечает: глубокий, кровавый порез не заживает. Состояние мужа ухудшается — начинают выпадать зубы, выступает пот, слух обостряется настолько, что он слышит ползущего по стене паука и шаги чудовища снаружи. Когда монстр пытается затащить Блэйка через собачью дверцу, Шарлотта отбивает атаку молотком.
Блэйк всё больше теряет контроль: зрение искажается, он перестаёт понимать слова жены и дочери, и едва может писать, что чувствует себя умирающим. Рана гниёт, и однажды он пугает Шарлотту, бросаясь на неё и жадно облизывая собственную кровь, словно зверь.
Шарлотта находит брошенный грузовик и усаживает туда Джинджер и Блэйка. Но он уже почти не человек: зубы заострились, глаза потемнели. В этот момент появляется Волк-человек и нападает через лобовое стекло. Семья убегает и укрывается в теплице. Пока чудовище пытается прорваться внутрь, Блэйк помогает жене и дочери уйти и сам остаётся сражаться.
Вернувшись, он выглядит ещё более чудовищно: волосы на голове исчезли, тело покрылось шерстью. Из его рта вываливается человеческий палец — остаток жертвы. Джинджер пытается достучаться до отца, но он пугает её своим обликом.
В дом врывается Волк-человек, начинается яростная схватка. В конце концов Блэйк перегрызает ему горло… и понимает: это был Грейди. Татуировка на руке подтверждает — отец сам стал чудовищем и передал болезнь сыну.
Теперь Блэйк окончательно превращается в зверя. Шарлотта хватает Джинджер и уводит её в амбар, но Блэйк идёт за ними, пользуясь ночным зрением, чтобы выслеживать жертвы. Попав в медвежий капкан, он отгрызает себе ногу и продолжает погоню.
Шарлотта и Джинджер поднимаются на охотничью вышку с найденной винтовкой. Блэйк лезет следом. Джинджер шепчет, что отец просто хочет положить конец мучениям. Шарлотта колеблется, но, когда Блэйк бросается на неё, стреляет.
На последнем дыхании семья остаётся рядом с ним. Блэйк умирает человеком.
Финал. Шарлотта и Джинджер, держась за руки, смотрят вдаль, туда, где когда-то Грейди показывал сыну долину.
