Сюжет
Фильм начинается в тёмном доме. Инди, новошотландский утконосный ретривер, просыпается после сна — ему кажется, что он слышит что-то необычное. Его хозяин Тодд (Шейн Дженсен) внезапно начинает сильно кровоточить изо рта. Сёстра Тодда Вера (Ариэль Фридман) приезжает и сразу вызывает помощь.
В кадрах показан Инди с детства до настоящего времени, когда он с Верой встречает Тодда после выписки из больницы. Позже Тодд увозит Инди в загородный дом их покойного дедушки. Вера возражает, так как Тодд всё ещё ослаблен, но он игнорирует её предупреждения. Инди боится заходить в дом. Тодд всё же ведёт его внутрь, но Инди осторожно осматривает помещение и думает, что видит фигуру у лестницы. Позже Тодд смотрит домашние фильмы с участием дедушки (Ларри Фессенден) и его золотистого ретривера Бандита.
На следующий день Тодд берёт Инди в лес, где они проходят мимо семейного кладбища. Пока Инди один, к нему подходит человек в чёрном костюме. Тодд сталкивается с ним, но оказывается, что это сосед Ричард (Стюарт Рудин), который знал дедушку Тодда. Ричард обнаружил тело дедушки, но Бандита так и не нашли. Он предупреждает Тодда, что вокруг расставлены ловушки для лис.
Ночью Инди снова ощущает что-то в доме. Он видит, как, кажется, дух Бандита ведёт его вверх по лестнице и показывает место, где Инди находит старую бандану Бандита. Коснувшись её, он видит ещё несколько жутких видений, включая руку чудовищной формы, выглядывающую из шкафа.
Состояние Тодда ухудшается: он слишком слаб, чтобы двигаться, и постоянно задыхается, кашляя кровью. Инди пытается его успокоить, но Тодд агрессивно велит ему оставить его в покое. Пёс остаётся рядом и видит во сне кладбище, где к нему идёт тёмная фигура. Инди просыпается и видит, как Тодд бьёт головой о стену. Вера пытается дозвониться до Тодда, но он грубо игнорирует её.
Позже Инди видит сон, где поднимается наверх и видит дедушку Тодда, сидящего в кресле и кашляющего кровью, так же как сам Тодд. Тодд купает Инди, но начинает сильно кашлять кровью и судорожно трястись. Он берёт Инди с собой в больницу, но ему говорят, что состояние слишком тяжёлое для лечения.
Пока Тодд спит, Инди замечает фигуру за пределами спальни. Тодд держит пса слишком крепко, и Инди должен укусить его руку, чтобы освободиться. Тодд выходит из комнаты в оцепенении, падает, а Инди остаётся снаружи. Пёс пытается добраться до дома Ричарда за помощью, но попадает в одну из ловушек для лис.
Тодд освобождает Инди и приковывает его цепью к будке на улице в наказание за непослушание. Инди снова ощущает присутствие сущности в доме и слышит, как Тодд кашляет кровью. После короткой борьбы он вырывается и бежит в дом через подвал, где находит скелет Бандита. Пёс мчится наверх, чтобы спасти Тодда, но тот умер и теперь видит своё тело как дух. Сущность появляется и тянет Тодда в подвал, Инди гонится за ними. Тодд принимает судьбу и говорит Инди, что он хороший пёс. Кожа Тодда, кажется, плавится, когда сущность уносит его.
На следующее утро Вера приезжает и обнаруживает тело Тодда. Со слезами она открывает дверь подвала и видит Инди за скелетом Бандита. Вера зовёт его, но Инди слышит свист, как будто Тодд звал его. Он подбегает к Вере и идёт с ней домой.
После титров показаны кадры с режиссёром Беном Леонбергом (реальным владельцем Инди), рассказывающим, как фильм снимался более года без профессиональной подготовки Инди, и что страх, который выражал пёс, был настоящим, потому что он боялся за жизнь своего хозяина. В конце ролика Леонберг и Инди поворачивают головы, услышав странный звук.
