Пятый сериал о запутанных делах майора Черкасова. 

ЦРУ усиленно интересуются разработками советских физиков-ядерщиков, особенно ракетой «Сатана», которая несет до 10 боеголовок и дальность её выше чем у американских ракет с тремя боевыми зарядами. Радары не смогут уследить за «Сатаной».
Запад решает бросить все силы и узнать все о ракете «Сатана».

Серия 1-2

Девушка кому-то говорит: «Вы предатель», отказывается от долларов, её убивают.
Милицейскую машину таранит водитель такси, погоня, окруженный водитель такси что-то пьет, разгоняется и вместе с машиной уходит под воду. Тем временем тело девушки сбрасывают в коллектор.
Майор Черкасов работает рядовым участковым, ему говорят что таксист погиб не на нашем участке. В подчинение для дальнейшего обучения Черкасову дают сержанта, это Егор Осадчий.
Дети играют в разбойники, залезли в коллектор и обнаружили труп девушки.
Медников и Заболотный, ведущие конструкторы едут к генеральному секретарю Брежневу с докладом о ракетах, они ведут спор на каком топливе должна работать ракета, на твердом или на жидком, спорят из- за госзаказа.
Посольство США в Москве, благодаря полученным данным от Лоры Купер и агентов спецслужб ЦРУ сэкономили пять лет работы. Боб показывает Лоре новую камеру для агента. За Лорой слежка, Лора незаметно выходит из машины, на её месте появляется её двойник-робот. Лора встречается с агентом «Камень», это он ликвидировал свидетеля девушку, он боится и просит ампулу с ядом. ЦРУ решают срочно подключить второго агента.
 Рыбаков Николай Андреевич «Рыбак», в ЦРУ с 46г. Во время войны был карателем, ему приказано прибыть в Москву, в урне найдете посылку, Рыбак сжигает письмо.
Принято решение начать массовое производство ракет и на жидком и на твердом топливе.
Центр предупреждает что личное знакомство агентов невозможно.
Рыбак едет в Москву к «сестре Ольге» она работает на секретном производстве, настоящий её брат погиб, её использовать вслепую.
Черкасов пришел поздравить Соню с повышением, Соня с Гаркушей развелись. Соня говорит «предательство не прощаю». Черкасов просит Зину провести экспертизу. На теле девушки обнаружено ракетное топливо, она работала на режимном предприятии.
Рыбак находит в урне паспорт, фото и инструкции. Брат с сестрой не виделись много лет. Ольга Кускова признает брата Колю, она помнит только голубые глаза. Оля работает лаборанткой, живет одна. Сын погиб. Мужа посадили за изнасилование. Рыбак говорит ей что был танкистом.
Черкасов идет к Макаровой, начальнику ОК, она говорит что их курирует КГБ, но узнает убитую девушку. Девушка снимала комнату, Макарова запрещает Черкасову общаться с сослуживцами девушки, идёт в КГБ и говорит что это несчастный случай.
Рыбак меняется шахматами с мужчиной в парке, мужчина переодевается в подъезде, это Лора. Через дубинку Рыбак получает нужные сведения, доложили Заболотному что Медников сорвал график, Медников обвиняет Толя дает старые сведения.
Рыбак дарит сестре Ольге (она инвалид) новую дубинку.
Лора получает шифровку от агента Камня в котором он вновь просит яд.
Черкасов идёт в морг, тело забрали КГБ, идет по адресу, его опережает Рыбак, что-то ищет, забирает серьги. Заходит Черкасов, Рыбак наносит ему удар сзади и уходит.

Серия 3-4

Украденные серьги Рыбак дарит проститутке на вокзале, проститутку убивает.
Лора все время уходит от слежки, она встречается с агентом Камнем.Черкасов возвращается на работу в МУР.
Олег, родной отец Славки, сообщает Рите что сын лежит в больнице, в закрытой медсанчасти.
При обыске квартиры где жила убитая Соболькова нашли доллары США. Горохов, хозяин квартиры, говорит передали в Риге для Собольковой, вчера звонил мужик перед рейсом.
Американка вышла из посольства, опять села в автобус, идёт к Метро, при задержании оказывается это не она. Рыбак передает сведения Лоре.
Пчёлка погибла от яда, курарина, вскрытые вены это инсценировка, все тело сведено судорогой, Соня находит следы укола.

Серия 5-6

К Ольге приходит бывший муж Савелий, вернулся из тюрьмы. Сын Черкасова Слава служил на подлодке, произошла авария, он облучился. Маргарита обвиняет Черкасова. 
Соня и Егор Осадчий под ответственность Черкасова едут с проводником Гороховым чтобы узнать кто отправляет посылки.
Американцы приняли решение передать Камню ампулу с ядом.
Рыбак с Лорой встречаются в бассейне.
Черкасов просит допуск, нужно поговорить с Медниковым насчет спецклиники для сына.
Савелий говорит Оле что это не брат и обещает пойти в милицию, проверить.
Рыбак, напоив Савелия, идет его «провожать», угоняет чужую машину, уходит от патруля и взрывает машину вместе с Савелием.
Соня и Егор Осадчий под ответственность Черкасова едут с проводником Гороховым чтобы узнать кто отправляет посылки. В поезде перестрелка, нападение на Соню, Егор получил ранение в руку. Коробку передал Десницкий, зам. директора предприятия, цепочка посредников с валютой.
 Андропов на совещании спрашивает каким образом информация попадает к американцам, ужесточить режим, проверить всех.
Лора решает отказаться временно от встреч с Рыбаком.
Юля Медникова собирается в гастрольную поездку, её нет в списке, т.к. отец работает на закрытом предприятии.
Черкасов в гараже находит запекшуюся кровь Собольковой.
К Оле приходит новая жена Савелия, она ищет мужа. Приводит участкового, проверяют документы, Рыбак застрелил участкового и женщину.

Серия 7-8

Рыбак уговаривает Ольгу бежать вместе с ним.
Черкасов с помощью Медникова перевел Славу в спец. клинику. Юля Медникова не ночевала дома, отец переживает, звонит Черкасову. Черкасов находит Юлю у Стаса.
Сообщение шефу Моск. Агентуры, ждут окончания операции, указания по эвакуации агента Камень. Рыбак вернется в резерв. Американских детей везут в детский театр. Лора опять встречается с Камнем. Передает что Камень расскажет семье перед самой переброской, Камень не получил ампулу с ядом, исчез Рыбак. Черкасов с Зиной идут в гараж, берут кровь на анализ, кровь принадлежит Собольковой. Соня допрашивает Десницкого, он говорит что отправлял в Ригу катализатор, все были в курсе. В рамках помощи. За что заплатили доллары не знает. 
Полковник КГБ Лебедев забирает дело Десницкого, его обвиняют в шпионаже.
Оля понимает что Рыбак не брат, это он убил Савелия. 
Слава говорит Черкасову что Маргарита хочет помириться.
Черкасову сообщают про двойное убийство. Черкасов окружил дом Рыбака, Рыбак берёт Олю в заложницы, во время погони Олю убивают, Рыбак глотает яд.
Андропов не верит что Десницкий шпион и приказывает найти настоящего шпиона. 
Медникову говорят что все работы приостановлены.
Камень оставил знак, назначил встречу, Лора переодевается в Джесику и выезжает из посольства, звонит Медникову. Черкасов идёт к Юле Медниковой, просит позвонить отцу и назначить встречу во дворце Калинка. Юля признается что отец снимал гараж .
Черкасов арестовывает Медникова за убийство Собольковой и находит у него контейнер с плёнками. Соболькову должен был убить таксист потому что она видела как Медников фотографировал документы, Медников хотел с ней договориться, дал доллары, но она отказалась. В потасовке она упала на железяку. Таксиста прислали американцы.
Медников жалуется что его талантом пользовались чужие люди, любимая Юля дочь Десницкого. Медников был перед войной в Америке, познакомился с девушкой, на родине его арестовали, избивали, отправили в Казань. Позднее он сам подбросил записку Лоре что он готов к сотрудничеству.
Стас идёт к Юле, жену Медникова уволили из райкома. Юля говорит Стасу что всё из-за неё, Стас зовёт Юлю в ЗАГС.
Лебедев предлагает Медникову сотрудничество, встреча Лоры с Медниковым снимается на камеру.
Начальство объявляет Черкасову и Соне выговор.
Через 4 месяца Черкасов забирает Осадчего в МУР, Слава работает участковым.