Фильм рассказывает о вдохновляющей истории пастора Чака Смита, который, несмотря на трудности, объединяет усилия с харизматичным хиппи-проповедником Лонни Фрисби. Вместе они создают мощное движение евангелизации, которое захватывает молодёжь Южной Калифорнии. В это время школьник Грег Лори, столкнувшись с вызовами своей жизни, находит путь к вере, что меняет его судьбу. Через борьбу, примирение и массовые крещения фильм показывает, как два разных поколения объединяются ради общей цели, начав новое духовное пробуждение, которое охватывает миллионы.