Сериал рассказывает историю мира Средиземья, задолго до событий Хоббита или Властелина колец. Ведь всем фанатам очень интересно, куда делись остальные кольца, как их сковали, откуда взялся Саурон и зло вообще, ну и так далее, и тому подобное. В общем, эльфы снова будут рубать орков, а те их.

Серия 1 Тень прошлого

Серия начинается с приквела сериала. Совсем юная эльфийка Галадриэль мастерит сложный кораблик, и пускает его по волнам. Другие эльфийские дети, балуясь, и желая подразнить не особо общающуюся с ними Галадриэль, забрасывают кораблик камнями, и тот тонет. Галадриэль собирается вломить заводиле этой компании, но ее останавливает появившийся старший брат, Финрод, и успокаивает ее беседой. Она спрашивает, как понять, по какому пути следовать. Брат что-то ей шепчет на ухо, и Галадриэль говорит, что звучит как-то просто. Финрод говорит, что простое решение самое правильное. Потом они уходят.

После этого идет повествование от лица Галадриэль. Она рассказывает, что потом злой Моргот с армией орков напал на эльфов, и сжег пару священных деревьев. Эльфы собрали армию и ушли из Валинора в Средиземье, где устроило рубилово с орками. Война была долгой, и длилась столетиями. В конце-концов ценой многих жизней Моргот был повержен, а его войско разбито. Но орки разбежались по миру, и продолжили наращивать силы, под предводительством Саурона. Финрод погиб, пытаясь убить Саурона, и подросшая к тому времени Галадриэль решила отомстить и продолжить его дело. Возглавив небольшую группу эльфов, она отправляется на поиски злого лорда. Впрочем, эльфы подустали от многовекового преследования побежденного врага, не видя смысла в продолжении поисков в труднодоступных местах. 

Галадриэль и ее небольшой отряд находят следы какого-то темного ритуала Саурона, но это было сотни лет назад. Тондир, эльф, у которого гораздо больше здравого смысла, предлагает идти назад, и рассказать об увиденном старейшинам. Но Галадриэль прет вперед, и натыкается на здоровенного снежного тролля. Тут бы им всем и конец, но, оказывается, такие враги для Галадриэль на один зуб, и та легко и просто убивает четырехметрового бронированного великана. Тем не менее Тондир заявляет, что дальше ее отряд не пойдет, и пусть она сама занимается смертельно опасной бессмысленной фигней.

Мохноноги - это предки хоббитов, искусно прячущие свое присутствие от людей. Селение мохноногов снимает маскировку после того, как мимо них проходит парочка охотников. Они беспокоятся о детях, бегающих где-то на природе, но рассчитывают на Нори, сообразительную лидершу детей. Нори приводит детей к ягодным кустам, но после некоторого веселья замечает след орка, и уводит детей. 

Элронд в столице эльфов в Средиземье общается с прибывшей туда Галадриэль. Она собирается просить припасы и людей на дальнейшие поиски. Однако на церемонии в честь Галадриэль и ее отряда, объявляется, что те сделали все, чтобы убедиться, что враг уничтожен окончательно. Король Гил-Галад объявляет эпоху мира. Также он дарует им редкое право вернуться в Валинор.

Галадриэль намерена остаться и продолжить поиски, хотя Элронд считает, что девушка уже немного рехнулась на поисках и паранойе, и ее путь может привести к новым жертвам.

В одной из деревень людей начинается роман между эльфом Арондиром и женщиной Бронвин. Впрочем, напарник Арондира, Медхор, напоминает ему, что такие пары обычно ничем хорошим не заканчивались. Им приходит весть от короля, о наступлении эпохи мира. Значит эльфам теперь не нужно нести дозор в этих краях, и им нужно вернуться к остальным эльфам. Арондир отправляется в человеческое селение, чтоб решить, что делать дальше. Пока он пытается высказать свои чувства к Бронвин, к ней, готовой принять его любовь, приводят на излечение корову, которая вместо молока дает какую-то черную мерзость. Арондир отправляется расследовать, что могло произойти с коровой, в те места, где та паслась. Бронвин отправляется с ним. Сын Бронвин от пропавшего мужа находит странный предмет в тайнике в коровнике, похожий на эфес разбитого клинка, с печатью Саурона. 

Галадриэль все таки отправляется в Валинор со своими людьми. Однако прежде чем корабль окончательно уйдет в Валинор, Галадриэль вспоминает слова брата о том, что разницы путей не видно, пока не соприкоснешься с тьмой. Тут она передумывает, хватает нож и спрыгивает с корабля, намереваясь продолжить свои поиски в Средиземье.

 Тем временем мохноноги видят падающий метеорит. Нори идет поглядеть на падение, и обнаруживает голого мужика в центре воронки. 

Серия 2 По течению

Галадриэль в воде, и плыть обратно ей, похоже, долго. Но, видимо, плоскогрудые эльфийки не тонут, поэтому она величаво плывет обратно, сжирая по дороге дельфинов.

К Нори прибегает ее подруга Поппи, и, пытаясь оттащить сопротивляющуюся подругу от кратера, сталкивает ее в него. Там не жарко, и Нори ползет к голому мужику, посмотреть на него, думая, что он мертвый. Тот внезапно приходит в сознание, и начинает творить всякую дичь, огонь вокруг него приходит в движение. Впрочем, его это быстро утомляет, и он снова падает без сил. Нори при помощи Поппи тащит мужика к себе, желая изучить получше.

Арондир и Бронвин находят разоренную горящую деревню Хордерн, в которой нет жителей. Арондир видит тоннели, и считает, что это интересно. Он лезет в них, хотя Бронвин вроде как орет,  чтоб он этого не делал. Но ему интересно поглядеть. 

Тем временем в Эрегионе, царстве эльфийских кузнецов, Элронд смотрит на молот Феанора, инструмент одновременно красивый и обладающий ужасающей силой. Келебримбор хочет построить кузницу, более мощную, чем любая когда-либо построенная, но Гил-Галад не выслал рабочих и материалы, а вместо этого послал Элронда.

Элронд, пытающийся хоть как-то решить проблему, предлагает привести гномов из Казад-Дума, чтобы те помогли (на самом деле чтоб они все сделали за них). Их принц Дурин (не Дурик, как его называют собутыльники) — старый друг Элронда, и он считает, что необходимо заключить союз, и это станет дипломатическим достижением эпохи.

Пара идет вместе к входу в королевство гномов, но, несмотря на ожидание теплого приема, Элронду говорят: "иди нафиг". Однако Элронд вызывает Дурина на ритуал Сигин-тараг, и его пропускают. Его проводят внутрь.

Оказывается, Сигни-Тараг это испытание на выносливость. Ему и Дурину нужно постоянно разбивать булыжники, пока один из них не устанет. Наградой будет исполнение просьбы, а наказанием - пожизненный запрет на посещение любых поселений гномов. Дурин с легкостью разбивает свой камень. Как и Элронд. И так повторяется довольно долго, пока Элронд все таки не устает. Однако Дурин провожает его до выхода и успевает поговорить. Оказывается, Дурин разозлен тем, что Элронд пропустил свадьбу Дурина и рождение его детей.

Однако Дурин, после ворчания, меняет гнев на милость, особенно когда Элронд поздравляет его. В конце концов, Дурин, ворча, знакомит Элронда с Дисой, своей женой. Он также показывает Герду и Гамли, двух их детей. Все проходит весело, и с гномьими шуточками (если считать отрыжки и ворчание за шутки).

Когда мы в последний раз видели Галадриэль, она плыла в неведомую даль. Пока в ее судьбе ничего не изменилось, однако, к счастью дельфинов, она сумела найти какой-то плот, на котором плавают довольно жалко выглядящие люди, жертвы кораблекрушения, и они берут ее на борт. Они делятся с ней последним. Впрочем, почти сразу их атакует морской змей, и сжирает всех уродливых людей, кроме одного симпатичного паренька, Хелбранда. На остатках плота он и Галадриэль медленно плывут по опасному морю непонятно куда, болтая за жизнь. Галадриэль не любит его, отправившегося черт знает куда на корабле, с людьми, которые верили ему, и в итоге погибли. (Нормальная вообще, нет? Она же то же самое делала со своими людьми в 1 эпизоде). Хелбранд упоминает, что зло растет на Востоке, а точнее в Южных землях.

В Южных землях, пока эльф ползает в туннелях, Бронвин, как наиболее адекватная в этом сериале, бежит в свою деревню и предупреждает о туннелях, которые, предположительно ведут в их сторону. Ей некто не верит. ее сын, сидящий один дома, услышав шум из под пола, считает, что это мыши, и начинает крушить доски (псих какой-то). Однако через дырку в полу на него внезапно смотрит орчий глаз, и парнишка пугается. Эльф, тем временем, сначала ползает среди крыс, потом умудряется свалиться в подземное озеро, а потом его еще и хватают. Нормально поползал.

Бронвин бежит в свой дом и видит здоровенную дыру в полу. Спрятавшийся Тео шепотом просит пойти за подмогой, но тут здравый смысл отказывает и Бронвин, и она тоже прячется в доме. Из дыры вылазит высокий, но тощий и старый орк, и начинает шариться по дому. Он обнаруживает Бронвин, и Тео и Бронвин вступают с ним в схватку. Орк силен и быстр, но им удается одолеть его. Бронвин отрубает орку голову, и несет показывать селянам. Те начинают верить ей, и вооружаться, намереваясь пойти к эльфам за помощью. Тео собирается, и когда берет в руки эфес разбитого странного меча, тот начинает светиться и вспыхивает огонь. Тео вообще не переживая кладет его в сумку и вместе с Бронвин и остальными направляется к сторожевой башне эльфов.

Элронд уходит, впечатленный прогрессом гномов за 20 лет. Когда он ушел, появляется король, и общается с Дурином, упрекая его в связях с эльфами. Дурин говорит, что эльф все равно ни о чем не догадывается.

Нори и Поппи на протяжении всего эпизода ухаживают за незнакомцем, спрятанным в лесу, который ведет себя крайне эксцентрично, рисуя руны и отказываясь говорить.

В конце эпизода Галадриэль и Хелбранда подбирает какой-то корабль.

Серия 3

Арондира сцапали орки, и теперь заставляют копать туннели, как и других пойманных людей. Сами они копать не хотят, поэтому и наловили местных людей. Кроме того, орки не хотят выходить на дневной свет, считая, что он сожжет их. Из разговоров выясняется, что руководит ими некий Адар, которого орки сильно уважают.

Галадриэль и Хелбранда подбирает человеческий корабль, и везет в Нуменор. Нуменор это самое северное островное королевство людей, подаренное людям эльфами за помощь в войне. Однако с тех пор Нуменорцы расплевались с эльфами, и теперь живут относительно изолировано. 

В Нуменоре Галадриэль с наездом требует корабль у королевы Мириэль, которая немного офигевает от такой наглости, отказывая в помощи. Слово за слово, и Галадриэль вполне может огрести неприятностей, но тут Хелбранд немного разряжает обстановку, отложив разговор на три дня.

Капитана, подобравшего Галадриэль, зовут Элендиль. Первоначально он был дворянином, но теперь он морской гвардеец. У него есть сын, который собирается тоже поступить на службу. И этого сына зовут Исилдур (кто знает, какая роль в повествовании ему предстоит, тот знает).

Элендиль — необычное имя. Оно происходит с запада и означает «тот, кто любит звезды». Это также может в просторечии означать «Друг эльфов». Королева-регент недовольна тем, что он подобрал Галадриэль, предупреждая, что это может быть изменой. Чтобы исправить это, он должен оказать ей услугу.

Арондир с другими эльфами пробует качать права, но тут один из орков перерезает одному из эльфов горло, и бунт затихает. Эльфы копают дальше.

Галадриэль спускается к пристани, раздумывая, а не украсть ли лодку у бедных рыбаков. Появляется Элендиль и пытается остановить ее. Она достает нож и размахивает им высокомерно заявляя

Кто тот смертный, который говорит со мной так, как будто имеет малейшее представление о том, кто я такая?

Элендиль немного разговаривает на эльфийском, и упоминает Зал Преданий, в котором ему учат. Галадриэль внезапно становится интересно, и она уезжает вместе с ним. Тут происходит какая то эпическая сцена, когда Галадриэль скачет на лошади по пляжу, и строит ужасные гримасы, которые должны изображать радость. Но это жуть просто, в слоу моде.

В Нуменоре, Хэлбранд пробует устроиться на работу, но ему нужен значок гильдии. Он тырит один из них у одного из наглых местных, но тот с приятелями замечает это, и собирается избить "низшего". Тот приходит в ярость ,и наносит четырем взрослым мужикам увечья. Хэлбранда хватает стража.

В Зале Преданий Галадриэль узнает о лазутчике, который был в подземельях врага и в докладе тоже содержится метка Саурона. Галадриэль внезапно понимает ,что метка это на самом деле схематическая карта, указывающая на что-то в южных землях.

Если Саурон действительно вернулся, Южные земли — это только начало

Мохноноги собираются переезжать на новое место, но тут странный волшебник появляется в их селении и произносит имя Нори. Нори хочет проигнорировать некоторые из законов Мохноногов, которые гласят ,что за такое она должна быть изгнана. Тем не менее, ей и волшебнику разрешают идти в конце каравана. Волшебник оказывается очень полезен при передвижении. 

В Нуменоре дочь Элендиля принимают в гильдию строителей, а Галадриэль навещает Хэлбранда, пока он находится за решеткой. По-видимому, Хэлбранд на самом деле король. Подойдя к решетке, он говорит Галадриэль:

Я не тот герой, которого вы ищете, потому что это моя семья проиграла войну

Однако Галадриэль полна решимости и просит Хэлбранда присоединиться к ней в их путешествии в Средиземье, чтобы они оба могли исправить ошибки прошлого.

В яме орков Арондир и остальные все таки поднимают бунт. Они хотят, чтоб хотя бы один плененный сбежал, и рассказал обо всем эльфам. Тогда те могли бы освободить их, или по крайней мере защитить деревни. Восставшие обрушивают навес, и орки не могут выйти к ним, боясь солнца, которое жжет их кожу. Орки выпускают варга, и тот убивает многих из них, но потом Арондир убивает его, метнув копье. Одному из эльфов удается покинуть яму, но успех заканчивается провалом, когда он ловит в грудь стрелу от находящихся снаружи существ, возможно орков, а может и гоблинов, не боящихся света. Восстание подавлено, эльфы схвачены.

В конце эпизода из тени выходит Адар, однако нам его не показывают.

Серия 4 Великая волна

Мириэль получает во сне видение о том, как огромная волна поглощает Нуменор. Народ узнает о прибытии Галадриэль, и начинает бурно негодовать, придумав, что эльфы придут и заберут у них всю работу. Советник Форазон вроде как успокаивает людей. Галадриэль тем временем отправляется к королеве и снова требует у нее помощи в борьбе со злом. Похоже, она уже конкретно достала Мираэль, поэтому та кидает ее в тюрьму.

Исилдура выгоняют со службы на корабле, потому что он специально не удержал канат, управляющий парусом, чтоб корабль уплыл к землям запада, посмотреть, как там люди живут. Впрочем, капитан быстро понимает, что Исилдур это сделал специально, поэтому его увольняют, и, разумеется, корабль ни на какой запад не плывет.

Арондир избит, и вполне жив, хотя, похоже, не сильно рад этому. Приходит Адар, который больше похож на эльфа, чем на орка, однако орки относятся к нему с глубоким почтением. Адар разговаривает с Арондиром, и говорит, что эльфов все это время обманывали. Он отпускает Арондира в старую заставу, чтоб он передал людям некое послание.

Люди из деревни перешли в заставу, но там очень тяжело с продовольствием. Тео предлагает сбегать до деревни и забрать оттуда запасы. Бронвин против, но выбора особо нет. Тео все равно сбегает со своим приятелем, и отправляются в деревню. Там уже кто-то перерезал всех овец, но это не пугает Тео. 

Тео заходит в корчму, чтоб найти еще больше продовольствия, и на него нападает орк. Тео блокирует удар эфесом таинственного меча, который магическим образом восстанавливает форму до полноценного меча. Орк сразу узнает меч, и пока орк находится в состоянии радостного шока, Тео немного его ранит и удирает. Он прячется в колодце, пока орки ищут его по деревне. Его спасают Арондир и Бронвин.

Получив поддержку гномов благодаря своему старому другу Дурину, Элронд и Келебримбор наблюдают за строительством кузницы в рамках возобновившегося партнерства эльфов с гномами. Чувствуя, что Дурин и его жена Диса что-то скрывают от него, Элронд шарится по пещерам и находит секретную шахту, где Дурин и его последователи добывали мифрил: легкую, прочную и упругую руду, которую до этого не видели в мире, невероятно дорогую по предварительным оценкам. Дурин говорит, что добыча мифрила представляет сильный риск, и случайный обвал привел к тому, что несколько шахтеров временно оказались запертыми в шахте. Отец Дурина,  король Дурин III запрещает разработку мифрила, к ярости Дурина.

 Пока Дурин готовится сопровождать Элронда обратно в Линдон, чтобы встретиться с верховным королем эльфов Гил-галадом, Тео и другие возвращаются в безопасную башню. Тео встречает старика с меткой Саурона (если что, предки местных людей, в том числе предки Тео и Бронвин, сражались на стороне Моргота, поэтому кое-то знают), который предупреждает его о грядущей угрозе.

На базе орков, Адар явно рад, что его подчиненные обнаружили местонахождение меча.

Форазон приходит в тюрьму, сообщить Галадриэль, что ее выставят из Нуменора с вооруженной охраной, и отвезут к эльфам. Галадриэль сбегает, чтоб поговорить со старым королем. Однако в покоях короля она видит умирающего монарха, а рядом с ним Мираэль. Мираэль показывает Галадриэль палантир, магический шар, и когда Галадриэль прикасается к нему, она видит то же ужасное видение гигантской волны, смывающей Нуменор. Мираэль объясняет, что это пророчество, и начинается оно с прибытия Галадриэль. Мираэль все таки высылает Галадриэль с острова, однако когда Галадриэль отплывает, священное белое дерево Нуменора сбрасывает свои лепестки. Это заставляет Мираэль передумать. Она останавливает Галадриэль, и уже вместе со своим войском присоединяется к ней, чтоб сразиться со злом на южных землях. Исильдур тоже добровольно вступает в этот отряд.

Серия 5 Расставания

После того, как Мираэль объявила о походе на юг, а Галадриэль заявила, что Хелбранд (к его расстройству) это потенциальный Король Средиземья, народ Нуменора пачками стал записываться в ополчение. Исильдура же не принимают, потому что его отец против.

Человек-метеор, похоже, вообще ничего не помнит из своего прошлого, но Нори потихоньку обучает его разговаривать, и заодно уверяет его, что он добрый. Мужик не уверен, но соглашается на всякий случай. Отставшая семья Нори с таинственным мужиком продолжают движение, пытаясь догнать основной караван Мохноногов. Тем временем к месту падения мужика подходят три какие-то темные личности в белом, и они изучают место падения. Рожи их доверия не вызывают, наверное это негодяи.

Адар дает приказ о сборе орды. Бронвин с трибуны обращается к народу, заявляя, что Адар обещал безопасность всем тем ,кто покинет башню и перейдет на его сторону. Она заявляет, что предателей и трусов среди людей нет, однако после ее речи значительная часть людей, во главе с Вальдрегом, отправляются присягать на верность Саурону и Адару.

На Нори и ее семью нападают дикие звери, но человек-метеор расправляется с ними магией. Нори впечатлена, но потом таинственный мужик входит в какой то транс, и Нори попадает под его магию, что отбрасывает и пугает ее.

Галадриэль в Нуменоре дает мастер-класс новобранцам, сражаясь против пятерых. Она их довольно красиво уделывает, вся такая из себя дофига самодовольная. Тем временем Кемен, сын Форазона, предлагает тому использовать ситуацию, чтоб захватить трон. Форазон двоюродный брат королевы, но он хитер, и пока не говорит ничего, придумывая план по овладению ресурсами Средиземья после помощи.

Дурин у эльфов, гостит у Гил-Галада. Тот пытается выяснить у Дурина, что скрывают гномы, но тот не отвечает. Позже, Гил-Галад тайно рассказывает Элронду, что священное дерево было отравлено, и теперь эльфы без защиты. Элронд делится этой информацией с Дурином, и тот все таки рассказывает о мифриле, обещая начать его поставки.

Неугомонный Исильдур пробирается на боевой корабль, надеясь уплыть сражаться "зайцем". Внезапно на тот же корабль забирается Кемен, вышибая дно у бочек с горючими материалами, надеясь устроить саботаж. Исильдур устраивает схватку с Кеменом, и в результате они поджигают корабль, и он (корабль) сгорает к едрене фене. Исильдуру удается спасти Кемена, но по каким-то причинам (может боится рассказать, что он делал на корабле ,или что именно его драка привела к взрыву) он не говорит что произошло людям, а просто заявляет, что спас Кемена из рыбацкой лодки, когда корабль по неясным причинам возьми и взорвись.

Вальдрега Адар заставляет убить другого человека, чтоб показать свою верность. Арондир показывает Тео старое изваяние в стене башни, на котором изображен таинственный меч. Они приходят к выводу, что меч не прост, а легендарен, а также то, что он является ключом, открывающим тайны древности, и в прямом, и в переносном смысле.

Нуменорцы отплывают на Средиземье, и с ними Исильдур, которому разрешили участие, так как он совершил подвиг, спасение человека.

Серия 6 

Адар видимо какой-то эльф-отступник. Он сажает росток дерева, как это принято у эльфов перед чем-то серьезным, а потом обращается к своей армии с воодушевляющими словами. Орки и недобрые люди радостно бегут к сторожевой башне, где по логике должны держать оборону добрые люди и эльфы. Но там вообще пусто. Пока орки чешут репу, мол, что за фигня, Арондир взрывает башню ко всем чертям, вместе с находящимися в ней орками. Вот и повоевали.

Нуменорцы бороздят просторы моря, и за время их плавания Галадриэль знакомится и заводит дружеские отношения с Исильдуром. 

Однако в башню все таки зашли не все орки, поэтому люди готовят новую линию обороны в деревне, и тут уже Арондир кидает свою пафосную речь, и между делом успевает засосать Бронвин в кустиках. Орки нападают на них, и тут происходит еще одна слишком нереалистичная битва, присущая подобным эпопеям. Крестьянам удается отбиться от хорошо вооруженных и необычайно сильных орков. Арондир также видит, что среди мертвецов со стороны нападавших есть и люди, понимая, что ушедшие примкнули к силам Адара. Тут внезапно из леса летят стрелы, и парочка из них попадает в Бронвин. Орки от стрел обычно загибаются, но Бронвин всего лишь ощущает легкий дискомфорт и недомогание, поэтому Арондир берет ее на руки и тащит в таверну, которую, как он считает, вполне можно оборонять, называя чуть ли не замком. В общем в таверне закрывают дверь, и новый большой отряд  орков остается с носом. Бронвин штопают, а Адар лично возглавляет отряд, штурмующий дверь таверны. Ладно, с грехом пополам им удается вломиться в таверну, и взять людей в заложники. Тео, под угрозой смерти Бронвин, отдает эфес меча Адару. 

Но тут вдруг в село залетает конница Нуменора, уже час в боевом порядке скачущая по бранному полю. Начинается резня орков, и в суматохе Адар пробует бежать. Галадриэль и Хелбранд преследуют его, и последний догоняет Адара, желая его убить, хотя Адар и не знает, за что. Галадриэль отговаривает Хелбранда, так как ей Адар нужен живым. Того пленяют, а сверток с эфесом Галадриэль отдает Тео. Адар рассказывает, что у Саурона был план по "исцелению" Средиземья, но он требовал слишком многого, и слишком многих принес в жертву. Адар говорит, что убил Саурона, и называет себя истинным именем "Урук". Отсылка к Урук-хаям. 

Хелбранда тем временем провозглашают истинным королем Южных земель.

Тео разматывает сверток с эфесом, но там нет эфеса, а какой-то левый топорик. Оказывается эфес-меч у успешно сбежавшего Вальдрега, который использует этот меч как ключ к механизму, ломающему дамбу. Вода попадает в вырытые орками туннели, и по ним добираются до горячего ядра вулкана, что вызывает детонацию и извержение. Деревню Гадюкино накрывает волной лавовых метеоров. Все носятся в панике, а Галадриэль смотрит на этот беспредел.

 Серия 7

Галадриэль приходит в себя, припорошенная вулканическим пеплом. Вокруг все горит, куча трупов и все такое. В потемках и свете пожаров все ищут родственников и знакомых, однако Галадриэль удается найти только Тео, который тоже не находит никого из знакомых. Исильдура вроде как прибило, по крайней мере завалило развалинами дома, и все считают, что он погиб. Королеве прилетает по глазам горящей доской, и ее оттаскивают от одного из домов.

Мохногоги встречаются с последствиями удара вулкана, который выжег обширные площади. Они просят метеорного волшебника что-нибудь сделать для природы. Тот пробует что-то скастить, но в результате с пострадавшего дерева падает мертвая ветка, и чуть не ранит одну из молодых мохноножек. Старейшина решает, что с него хватит, выдает волшебнику указания куда ему нужно идти, и направление к людям. Тот уходит. 

Элронд обращается к королю Дурику Первому, обещая кучу ресурсов вперед на пятьсот лет, в обмен на мифрил, способный, по его мнению, спасти эльфов. Дурик отказывает в просьбе, а заодно выписывает пенделей своему сыну, Дурину второму. Чтоб не болтал много.

Диса потом выносит мозг мужу, что он сидит под каблуком у отца. Тем не менее, делать нечего, и Дурин прощается с Элрондом. Тот напоследок отдает кусочек мифрила обратно, и уходит. Дурин внезапно замечает, что листик  дерева эльфов, оказавшись рядом с мифрилом, избавляется от проклятия и как будто оживает.

Галадриэль и Тео, потерявшие основную группу людей из-за бродящих выживших орков, отправляются на непострадавшие земли вдвоем. Королева же идет в основной группе, и она потеряла зрение. Элендиль узнает о смерти сына и тяжело это переживает. 

Элронд и Дурин начинают самовольно копать мифрил. Они находят огромную пещеру, где этого мифрила просто завались. Радости мешает появившийся король Дурик, за самодеятельность выписывающий Элронду выдворение с запретом, а Дурина он лишает прав на трон.

У мохноногов праздник - наутро вся природа и засохшее дерево расцвели и обзавелись плодами. теперь они жалеют, что изгнали волшебника. Вечером этого дня три белых стремных жрицы наблюдают за их лагерем. Нори замечает их и идет знакомиться. Те, видимо, не хотят общаться, и в доказательство кидают огненные заклинания в деревню мохноногов, сжигая все их дома и повозки. Потом они уходят.

Тео и Галадриэль добираются до лагеря Нуменорцев. Тео не ожидал увидеть свою мать живой, и рад воссоединению с ней. Мираэль говорит Галадриэль, что теперь она понимает всю опасность, и отправится домой, собрать нормальную армию. Хэлбранду тем временем как-то повредило оранизм, в рану попала какая-то гниль, и он не спеша потихоньку подыхает. Теперь только эльфы могут спасти его, и Галадриэль усаживает полумертвого Хэлбранда на лошадь, намереваясь скакать с ним к эльфам долгие дни и ночи.

Нори, ее подруга Поппи, мать Нори и староста деревни решают, что надо бы вернуть волшебника ,потому что при нем такой фигни не было. Они отправляются по его следам.

Мифриловую шахту Дурик приказывает законопатить, во избежание проблем. Тем не менее, выкинутый им в шахту лист эльфийского древа долетает с потоками воздуха вглубь пещер и, видимо, беспокоит Балрога, который просыпается с рычанием. 

Адар принимает решение о переименовании южных земель в Мордор.

Серия 8

Незнакомца (будем волшебника-потеряшку так называть) первым находят три белые стремные жрицы. Он напрягается, но дамы преклоняют перед ним колено, называя Сауроном, потерявшим память из-за предательства. Он все равно ничего не помнит, однако жрицы говорят, что ему нужно пойти в Рун, чтоб все вспомнить. А так как Незнакомец начал брыкаться, они на всякий случай связывают его. Тут прибегают мохноноги и пытаются тайно развязать его. Староста деревни получает метательный кинжал от жриц прям в грудь. Незнакомцу Нори говорит,