История любви русской девушки и турецкого султана осложняется сложной политической обстановкой 19 века, а также многочисленными интригами завистников.

Серия 1

   Стамбул. Анна, дочь служащего в российском посольстве случайно знакомится с турецким султаном. Махмуду девушка понравилась своими прогрессивными взглядами и он приглашает Анну стать учительницей его детей. Но Анна отказывается, у неё есть жених. Посол с целью иметь своего человека во дворце заставляет Анну принять предложение султана иначе он угрожает отцу Анны.

Серия 2

   Анна в гареме, но все против нее. Она прямолинейна и требует к себе уважение. Сестра султана Эсма стремится занять трон и строит козни. Любимая жена султана Хошьяр ревнует Махмуда к Анне. 

Серия 3

   Эсма любит Намык-пашу, но он когда-то предал ее и она озлобилась. Днем Анна учит детей султана, а вечером учит Махмуда французскому языку в его покоях, чем вызывает возмущение в гареме (никто не знает чем они
занимаются).

Серия 4

   Хошьяр угрожает Анне. Эсма через своих людей скупает муку и хлеб чтобы голодный народ сверг Махмуда.Анна предлагает Махмуду рассказать об их занятиях с целью прекратить пересуды, но султан отменяет уроки французского.
   Посол заставляет Анну шпионить.

Серия 5

   Султан отдает муку и зерно из кладовых дворца. Но этого мало. Кто-то скупил всё. Это интриги Эсмы. 
   Намык-паша просит руки Эсмы, но она отказывает. Посол предлагает Эсме объединиться. 
   Простуженная Анна идет к султану чтобы попросить у него прощения за свои высказывания но упала в обморок и повелитель на руках отнес её в свои покои. Хошьяр ревнуя подговаривает дочь султана Салиху сказать что учительница ударила её при всех. Анну выгоняют из дворца, она догадывается чьи это интриги. 

СЕРИЯ 6

   Сын султана рассказывает отцу правду и повелитель посылает за учительницей, но Анна не хочет возвращаться она ждет извинений. Посол приказывает Анне любыми способами вернуться.
   Хлеба нет, пекарня закрыта, народ бастует и собирается идти во дворец. Намык-паша со своими людьми находит склад с украденной мукой. Мука спрятана в амбаре старой церкви. Нужно срочно вывести всю муку и раздать пекарям.

Серия 7

   Султан едет за Анной и привозит её во дворец. Анна восхищена его смелостью и решительностью при встречах с бастующими. Эсма спешит к раненому Намык-паше. Тот говорит "Последний поцелуй и я умру счастливым". Султан видит страшный сон в котором он сражается с невидимыми врагами. Эсма из разговора с Махмудом узнает о раненом хромом Арифе. Халет-эфенди совершает покушение. Приход султана мешает совершить убийство.
   Дети султана извиняются перед учительницей, все кроме Салихи.

Серия 8

   Эсма идет к послу, рассказывает ему о раненом хромом Арифе и поручает ему довести дело до конца. 
   Слуги Махмуда распространяют слухи что раненый идет на поправку и скоро все расскажет о заговорщиках. 
   Анна предлагает помощь в лечении хромого Арифа. У нее есть мазь от лихорадки. Посол идет во дворец, его не пускают. Анна понимает что влюблена и всячески старается избегать султана, Махмуд находит ее в саду. 
   Халет-эфенди планирует жениться на Эсме. Эсма приказывает ему убить свидетелей заговора. Халет-эфенди ревнует Эсму к Намык-паше. Анна отказывается идти к Махмуду сказавшись больной. 
   Султан сам идет к Анне и спрашивает ее "Почему ты меня избегаешь?"

Серия 9

   Салиха падает в якобы голодный обморок, но выяснив обман отец изгоняет ее из дворца. Салиха обвиняет Анну во всех своих бедах. Анна просит Салиху попросить прощения у отца, но Салиха слишком горда. Больному становится лучше и Анна идет на рынок купить трав для мази.Там её подкарауливает посол и даёт ей яд для отравы хромого Арифа.
   Анна мучается, она не может убить больного, и решается признаться султану. Она пишет письмо отцу в котором признается что посол шантажирует её. Халет-эфенди разыскивает своего главного помощника заговорщика Фетаха и стреляет в него.
   Больной признается султану что заговорщик Фетах.
   На карету с Салихой нападают разбойники. С неё срывают драгоценности. Из леса появляется какой-то парень и спасает Салиху.

Серия 10

   Анна идет к повелителю сделать важное признание, но не успевает, приходят с вестью что хромой Ариф умер.
   Анна падает в обморок. Очнувшись она говорит что избегает Махмуда из-за Хошьяр.
   Намык-паша начинает розыски Фетаха.
   Очнувшись в крестьянском доме Салиха решила проучить свою семью, говорит что ничего не помнит.
   Раненого Фетаха находит бедная семья.
   Русский инженер и его сестра Татьяна прибыли во дворец. Татьяна восхищена султаном и Анна, ревнуя говорит ей, что султан бывает жестоким и упрямым.
   Эсма приглашает всех на званый ужин, Анна идет как переводчик. Султан признается что ему нравится непосредственность Анны. Хошьяр страстно ревнуя идет в комнату Анны и находит там письмо.
   Спаситель Салихи собирается на ярмарку и она в крестьянском платье идет с ним.

Серия 11-12

   Султан понимает что Анна ревнует его к Татьяне. Намык-паша старается вызвать ревность Эсмы и это ему удается. Эсма видит Намык-пашу с другой и устраивает небольшой пожар. За поимку Фетаха назначают большую награду.
   Салихе приходится заниматься крестьянским трудом и она сознается что дочь султана, но ей уже не верят. Хошьяр угрожает Анне, но пока не может найти переводчика чтобы прочитать письмо. Султан узнает о пропаже Салихи и едет на поиски. Фетах убивает своих спасителей. Салиха тем временем решает вернуться во дворец и попала прямо в лапы Фетаха. Салиху опять спасает тот же парень. Фетах убегает.
   Анна пытается успокоить Махмуда. Салиха вернулась, все очень рады, султан счастлив. Янычар, спасший Салиху, рассказал что узнал Фетаха. Намык-паша подозревает Халет-эфенди и следит за ним.
   Анна просит посла найти письмо. Салиха просит прощения у Анны. Анна продолжает уроки с султаном.
   Фетах раздобыл оружие для мести.
   Спасителя Салихи берут на службу во дворец.
   Фетах с оружием врывается к Эсме, где находится Халет-эфенди. Анна видит свое письмо в руках Хошьяр.

Серия 13-14

   Посол успел подменить письмо и решает проучить Анну. Халет-эфенди убивает Фетаха. Анна сознается евнуху про уроки французского, евнух рассказывает Хошьяр. Хошьяр расспространяет слухи что Анна хвастается своим
влиянием на султана. Слухи доходят до султана. Он очень разочарован. Повелитель в гневе прекращает занятия. Анну отправляют в гарем, но она не собирается сдаваться.
   Салиха уговаривает влюбленную сестру написать письмо Намык-паше.
   Посол при помощи толченого стекла обрекает инженера на медленную смерть. Инженер умирает, бумаги оказываются у посла. Эсма и Халет-эфенди продолжают свои интриги.
   Намык-паша проверяет документы янычар и находит много приписок, янычары бунтуют, но многие преданы повелителю.
   Халет-эфенди организовывает мятеж. Султан зовет к себе спасителя Салихи Дживанмерта и дает ему задание вычислить имена предателей, войти к ним в доверие.
   Анна ищет встречи с султаном, но все напрасно, Махмуд возмущен её настойчивостью и упрямством. В гареме плохо кормят, Анна организовывает наложниц и выдвигает требования прогнать повара и др.
   Намык получает письмо и думает что оно от Эсмы.
   Отец Анны попадает в аварию, это проделки посла, чтобы влиять на Анну.
   Султан зовет Анну и сообщает ей про несчастный случай с отцом.

Серия 15-16

   Анна едет к отцу. Посол ее уже поджидает и заставляет Анну узнать в какой порт приходит корабль с оружием. Намык ждет в саду Эсму и не дождавшись идет к ней выяснить отношения. Эсма понимает что у нее есть
соперница, но кто?
   Дживанмерт везет Салиху и её сестру Гюльфидан к Эсме. Эсма узнает что племянница влюблена в Намыка.
   Султан зовет Анну чтобы пресечь пересуды, Анна говорит что не уйдет пока повелитель её не простит. Анна выполняет поручение посла. За ней следит Хошьяр.
   Янычары готовятся к мятежу. Султан приказывает арестовать зачинщиков и казнить, часть янычар разбежалась, остальные двинулись на дворец. Битвы избежать не удалось, много убитых. Янычары отступили.
   Намык-паша дрался как герой.
   Янычары разбрелись по городу и занимаются грабежами.
   Посол идет к Эсме и подговаривает устроить пожары в городе. Халет-эфенди говорит мятежникам потребовать голову Намык-паши, тем самым он избавится от соперника. Поднялся ветер, город полыхает. Анна спешит к больному отцу и едва успевает спасти его. Анна помогает жителям тушить пожар. Султан узнает о требовании мятежников выдать им своего друга Намык-пашу.

Серия 17-18

   Пожар идет на дворец. Эсма этому только рада. Гюльфидан, узнав что мятежники просят голову Намыка, падает в обморок.
   Намык готов пожертвовать собой, султан против. Во дворце паника, Анна старается всех успокоить. Хошьяр же первая собирается покинуть дворец и идет к султану.
   Повелитель приказывает Анне покинуть дворец вместе со всеми, но она не желает оставлять султана. Намык полон решимости и идет к врагам. Эсма наконец-то узнает что Намык-паша в опасности и спешит к любимому.
   Дживанмерт должен охранять наследников, он узнает что в летнем дворце янычары, там засада. Хошьяр обвиняет его в измене. Салиха встает на сторону Дживанмерта.
   Эсма просит Намыка остановиться, но безрезультатно. Султан собирается идти на площадь и положить всему конец, Анна не может его остановить. Спасение приходит свыше, начинается ливень.
   Янычары окружают Намык-пашу и арестовывают. Эсма пытается спасти любимого, но ее не слушают. Намыка ведут на виселецу. Всевышний милостив, охрана султана в последний момент спасает Намыка.
   Все возвращаются во дворец. План посла провалился, на море шторм и корабль приходит в другой порт. Султан создает совместный совет с янычарами чтобы избежать агрессии.
   Махмуд просит Намыка купить подарок для Анны. Анна понимает что Гюльфидан влюблена в Намыка. Повелитель приказывает устроить в гареме праздник. Султан узнает что инженер мертв и чертежи исчезли.
   Анне не нравится что все девушки стараются понравиться султану. Эсма говорит султану что Гюльфидан нужно выдать замуж за Мусу. Анна расстроенная уходит с праздника. В комнате её ждет фортепиано, подарок Махмуда. Хошьяр возмущена.
   Николай, бывший жених Анны, приезжает в Стамбул.

Серия 19-20

   Радость Анны от встречи с Махмудом охлаждает Хошьяр, которая говорит Анне что та может претендовать только на место наложницы в гареме. Махмуд делится своими чувствами с Намыком и друг советует ему объясниться с
Анной. Николай идет к отцу Анны и узнает что она живет во дворце. Султан приглашает учительницу на конную прогулку. Эсма поручает Халет-эфенди помешать планам султана на совете с янычарами. Посол советует Николаю забыть Анну. Султан объявляет Гюльфидан о помолвке, но не называет имя жениха.
   Эсма получает любовное письмо от Намыка. Махмуд устраивает романтическую встречу с Анной, но она умышленно ставит
себя в глупое положение.
   Николай идет во дворец и говорит евнуху что Анна его невеста. Хошьяр следит за встречей Анны с Николаем. Мать Эсмы приглашает Гюльфидан на свидание Эсмы с Намыком. Посол сжигает чертежи. Инженер перед смертью успел сделать копии. Хошьяр идет к повелителю и говорит ему что учительница помолвлена. Султан холоден с Анной. Перед советом Халет-эфенди старается всех перессорить.
   Султан предлагает Анне выйти замуж за Николая.

Серия 20-21

   Мать Эсмы рассказывает Гюльфидан что ее хотят выдать за Мусу. Первое собрание совета прошло неудачно, султан догадывается что кто-то вносит смуту. Посол узнает про копии чертежей, выход один - убить султана и он ищет стрелка.
   Анна идет к Махмуду с объяснениями, повелитель непреклонен. Один из сыновей султана болен, он бредит и зовет отца а потом зовет Анну почитать сказку перед сном. Наконец-то Анна объясняется с Махмудом. Гюльфидан и Салиха едут к Эсме и узнают правду. Второй совет прошел гораздо лучше. Скоро открытие завода и мужские состязания на поляне.
   Анна переодевается в мужское платье и идет на праздник. Николай узнает про посла и Анну.
   Анна видит стрелка и закрывает султана от пули. Муса застрелил стрелка, тот грек.
   Пулю извлекли, она была отравлена и яд уже попал в кровь. Махмуд не отходит от своей голубки и поручает Намыку найти тех кто стоит за стрелком. Халет-эфенди и Эсма догадываются что это посол и он служит не России.
   Попытка Хошьяр отравить учительницу не удалась.
   Анна очнулась и ходит по дворцу в поисках еды, все принимают её за привидение. Отца Анны приглашают во дворец и Николай передаёт через него записку в которой говорится что она шпионка.

Серия 22-23

   У посла зреет новый план, Анна должна убить султана.
   Гюльфидан делится своей бедой с учительницей, Анна обещает поговорить с повелителем. Султан не может отказаться от своего слова.
   Муса с Намыком выходят на след стрелка. Посол подбрасывает секретные документы и клочок бумаги с адресом Халет-эфенди. Халет-эфенди арестован. Султан приказывает продолжить расследование.
   Анна рассказывает Намык-паше о влюбленной в него Гюльфидан.
   Анна идет на встречу с Николаем, он предлагает сбежать в Россию. Учительница идет во дворец чтобы попрощаться, а там готовятся отметить её день рождения, дети султана пекут торт.
   Намык ссорится с Эсмой из-за Гюльфидан. Служанка предает Анну, она рассказывает послу о планируемом побеге.
   Султан дарит Анне ожерелье своей матери. Учительница прощается с повелителем.
   Гюльфидан решается спрыгнуть с крыши, её спасает Намык-паша и обещает все исправить. Султан дал разрешение на брак Гюльфидан и Намык-паши.
   Анна возвращается к отцу и попадает в ловушку в лапы Зефира, главного помощника посла. Посол решил убить Анну, Николая и отца Анны, но в перестрелке убит сам. Николай уезжает в Россию. Анна решила остаться, но не вернулась во дворец, а устроилась учительницей в школу. Дети султана и сам султан скучают по учительнице. Намык сообщает Эсме о своем браке с Гюльфидан и прощается с ней.
   Анна возвращается к султану.